*Spółka chemiczna Ciech wyemituje obligacje o wartości 300 mln zł, przeznaczone na sfinansowanie transakcji przejęcia niemieckiego producenta sody Sodawerk Strassfurt. *
"Na początku grudnia rozpocznie się book-building na nasze obligacje" - powiedział prezes Ciechu Mirosław Kochalski. Dodał, że organizator emisji obligacji został już wybrany i jeszcze w czwartek może być podpisana z nim umowa.
"Emisję obligacji będą organizowały trzy banki, a ich zapadalność wyniesie 5-7 lat" - powiedział Kazimierz Przełomski, dyrektor finansowy Ciechu. Dodał, że Ciech ma zgodę walnego zgromadzenia na emisję obligacji o wartości do 0,5 mld zł, a pozostała z limitu emisja obligacji na 200 mln zł zostanie przeprowadzona w zależności od bieżących potrzeb inwestycyjnych Ciechu.
W czwartek Ciech poinformował, że 21 listopada w Berlinie podpisane zostały umowy, w wyniku których przejmie kontrolę nad niemieckim producentem sody, spółką Sodawerk Strassfurt (SWS KG). Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu zgody Federalnego Urzędu ds. Konkurencji (Bundeskartellamt).
W wyniku podpisanych umów Ciech stał się właścicielem 90% akcji spółki celowej Soda Deutschland Ciech, która za kwotę 75 mln euro przejmie 100% udziałów w Sodawerk Holding Strassfurt, do której - pośrednio i bezpośrednio - należy niemiecki producent sody Sodawerk Stassfurt GmbH & Co. KG (SWS KG).
"Pozostałe 10% udziałów w spółce Soda Deutschland Ciech należy do pana Jochena Ohma, dotychczasowego wspólnika w Sodawerk Holding Stassfurt i prezesa zarządu w SWS KG" - czytamy w komunikacie.
Wspólnicy Soda Deutschland Ciech ustalili, że do końca 2009 roku Ciech SA nabędzie od Pana J. Ohma jego udziały w Soda Deutschland Ciech, stając się jedynym właścicielem spółki.
Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Ciech SA (15 mln euro) i wpływów uzyskanych z emisji obligacji (60 mln euro).
Kochalski poinformował też, że po przejęciu niemieckiej firmy zdolności produkcyjne Grupy Chemicznej Ciech wzrosną do 1,8 mln ton sody rocznie, a po zakończeniu trwających i zaplanowanych inwestycji do 2,3 mln ton w 2009 roku, co umocni spółkę na pozycji drugiego producenta sody w Europie z ok. 14-proc. udziałem.
Kazimierz Przełomski poinformował natomiast, że dzięki akwizycji EBITDA grupy wzrośnie o ponad 50 mln zł rocznie do 550 mln zł, a przychody o 280 mln zł do 3.780 mln zł.
