Comp i Computer Service Support podpisały plan połączenia. Nastąpi ono przez przeniesienie całego majątku CSS na Comp w zamian za akcje, które Comp wyda akcjonariuszom CSS - poinformowały spółki.
Na potrzeby połączenia kapitał Compu zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 3.450.295 zł. Nowo wyemitowane akcje będą akcjami na okaziciela serii K, a ich liczba będzie wynosiła nie więcej niż 1.380.118.
Akcjonariusze CSS dostaną 0,3708 akcji połączeniowych za jedną akcję CSS.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółek, które podejmą uchwały o połączeniu zostaną zwołane nie później niż 30 czerwca 2007 roku. Zarządy obu spółek wyraziły wolę połączenia do 30 września 2007 roku.
Comp w styczniu informował, że podpisał z CSS list intencyjny w sprawie połączenia.
Wcześniej Novitus, w którym Comp ma ponad 56 proc. akcji, zapowiedział, że za 30,7 mln zł nabędzie do końca drugiego kwartału 2007 roku około 30 proc. kapitału akcyjnego w CSS.
Novitus 23 lutego kupił drugą transzę akcji CSS, czyli 372.000 akcji po cenie 27,50 zł za sztukę i obecnie posiada 744.000 akcji CSS, co daje 19,99 proc. udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA.
W przypadku uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację, Novitus kupi w trzeciej transzy 372.000 akcji CSS, co włącznie z dwiema poprzednimi transzami stanowić będzie 29,98 proc. głosów na WZA. Jeśli nie otrzyma zgody UOKiK na koncentrację, kupi w trzeciej transzy 186.000 akcji i będzie w sumie miał 24,99-proc. udział w kapitale i głosach na WZA CSS.
Według wcześniejszych zapowiedzi w kolejnym etapie Novitus skupione akcje CSS wymieni na akcje Compu. Prawdopodobnie jednak w kolejnej fazie Novitus sprzeda akcje Compu, aby uniknąć powiązań krzyżowych.
W wyniku połączenia Compu z CSS ma powstać jedna z największych firm IT w Polsce o profilu usługowym.
