CP Energia, dystrybutor gazu ziemnego, złożył do KNF prospekt emisyjny dotyczący emisji akcji serii K z prawem poboru. Spółka chce pozyskać środki na program inwestycyjny, który obejmuje m.in. rozwój infrastruktury dla dystrybucji gazu oraz działalność w zakresie obrotu gazem i energią elektryczną.
_ - W kwietniu bieżącego roku połączyliśmy się z KRI, dzięki czemu podwoiliśmy skalę działalności. Obecnie nasza aktywność skupia się na osiągnięciu jak największych synergii z działania w ramach jednej Grupy. Liczymy na osiągnięcie pierwszych efektów już w tym roku. Jednocześnie, zgodnie z naszą strategią, prowadzimy program inwestycyjny, który ma na celu rozbudowę infrastruktury dystrybucji gazu, a także rozwój w obszarze obrotu energią elektryczną i gazem. Część tego programu planujemy współfinansować środkami z emisji akcji serii K. Uważamy, że postępujący proces liberalizacji obrotu energią w Polsce stwarza dla nas dobre perspektywy rozwoju i chcemy je wykorzystać _ - powiedział Mariusz Caliński, prezes CP Energia.
Oferta publiczna CP Energia obejmie do 50 mln akcji serii K. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 zł.
Emisja nowych akcji będzie kierowana do inwestorów posiadających prawo poboru. Otrzymają je inwestorzy, którzy 5 sierpnia 2011 r. będą posiadali akcje CP Energia, przy czym jedna dotychczasowa akcja będzie dawała jedno prawo poboru.
Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.
Celem strategicznym CP Energia jest osiągnięcie pozycji największego niezależnego dostawcy gazu i energii.
Spółka planuje dalszy rozwój w segmencie infrastruktury. Chce budować infrastrukturę umożliwiającą sprzedaż gazu w nowych lokalizacjach, inwestować w instalacje oparte o gaz ziemny umożliwiające sprzedaż ciepła, energii elektrycznej wytwarzanej w kotłowniach lub układach kogeneracyjnych. CP Energia chce też zaistnieć w segmencie obrotu, planuje zakup gazu i energii elektrycznej na polskich i europejskich rynkach hurtowych oraz sprzedaż tych mediów odbiorcom końcowym wykorzystując zasadę TPA.
W kwietniu 2011 r. CP Energia połączyła się ze spółką KRI. Zgodnie ze skonsolidowanymi wynikami finansowymi pro-forma za 2010 r., skonsolidowane przychody wyniosłyby 125 mln zł. Zysk operacyjny wyniósłby ponad 3 mln zł, a zysk EBITDA 7,9 mln zł. Na poziomie netto grupa poniosłaby stratę 1,8 mln zł, co wynika m.in. ze znaczących kosztów finansowych (niemal 7 mln zł).
Grupa planuje osiągnąć synergie operacyjne wynikające z połączenia CP Energia i KRI (szacowane na 3-4 mln zł rocznie), co pozwoli istotnie poprawić od 2012 r. rentowność działalności w obszarze sprzedaży gazu poprzez własną infrastrukturę dystrybucyjną.
_ W kolejnych latach istotny wpływ na wyniki finansowe całej Grupy będzie miał rozwój działalności w segmencie obrotu gazem i energią na bazie TPA oraz rozszerzenie możliwości dywersyfikacji źródeł LNG m.in. poprzez dostawy z nowo budowanej fabryki skraplania gazu w Kaliningradzie _ - napisano w komunikacie.
