*Akcje Cyfrowego Polsatu mogą zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych 6 maja. Globalna oferta Cyfrowego Polsatu będzie miała wartość ok. 1 mld zł. *
- _ Debiut może mieć miejsce 6 maja _ - poinformował dyrektor działu bankowości inwestycyjnej UniCredit Cezary Pyszkowski. Zamknięcie oferty jest planowane na 30 kwietnia. W ofercie znajdą się tylko istniejące akcje. W skład globalnej oferty spółki wejdzie do 75 mln istniejących akcji serii E.
Spółka opublikowała w czwartek prospekt i widełki cenowe, które wynoszą 10,8-13,8 zł, co daje wartość oferty w wysokości 810-1.035 mln zł. O ostatecznej liczbie sprzedawanych akcji właściciele zadecydują 25 kwietnia, po przeprowadzeniu procesu book-buildingu. Cześć akcji zostanie zaoferowanych inwestorom w Warszawie (zarówno indywidualnym, jak i instytucjonalnym), część ma zostać sprzedanych na rynkach światowych. Jednak Cyfrowy Polsat będzie notowany tylko w Warszawie.
Akcje sprzedawać będzie największy akcjonariusz spółki Polaris Finance, do którego należy 93,18% akcji (93,25% głosów na walnym zgromadzeniu). 85% akcji Polaris kontroluje Zygmunt Solorz-Żak, a 15% - Heronim Ruta. Ponadto Solorz-Żak posiada bezpośrednio 3,95% akcji (4,66% głosów) Cyfrowego Polsatu. Nowi akcjonariusze mogą objąć akcje stanowiące do 27,95% kapitału spółki i uprawniające do 16,45% głosów na walnym zgromadzeniu.
Menedżerami oferty globalnej oraz współzarządzajacymi budowa księgi popytu są: UBS Limited, UniCredit CA IB UK Ltd, UniCredit CA IB Poland, oraz Dom Maklerski Penetrator. Dwie ostatnie firmy inwestycyjne są także oferującymi akcje Cyfrowego Polsatu.
- _ Nie ma obecnie planów nowej emisji _ - powiedział prezes Dominik Libicki podczas konferencji prasowej w czwartek. Dodał, że spółka planuje wypłacać dywidendę, o ile wypracuje zysk, który nie będzie potrzebny na inwestycje. Nie chciał ocenić, czy jest to możliwe już w najbliższym roku.
- _ W tym momencie jesteśmy w fazie dynamicznego wzrostu _ - powiedział Libicki. Zaznaczył, że oznacza to znaczące inwestycje. W ciągu 9 pierwszych miesięcy zeszłego roku nakłady inwestycyjne spółki wyniosły 32,39 mln zł. Spółka zakłada, że inwestycje od momentu zatwierdzenia prospektu do końca roku wyniosą 71,1 mln zł.
Polsat Cyfrowy jest największą polską platformą telewizji cyfrowej, z 2,15 mln abonentów według danych na koniec lutego br., co oznacza wzrost o prawie 70% wobec końca 2006 roku (1,27 mln abonentów). Cyfra Plus ma ok. 1 mln abonentów, a platforma n - ok. 300 tys.
- _ Nasza strategia zakłada utrzymania pozycji lidera _ - powiedział Libicki. Podkreślił, że ponieważ największe koszty działalności platformy cyfrowej, to prawa sportowe, dla abonentów najlepszą byłaby sytuacja, gdyby na rynku dominował jeden podmiot. Zaznaczył jednak, że Polsat nie planuje przejęć. - _ Nie ma żadnych rozmów na ten temat _ - powiedział.
Zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, w 2007 roku przychody zwiększyły się o 65,1% do 796,7 mln zł. Skorygowany wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrósł w tym czasie o ponad 136,7% do 176,1 mln zł, a zysk netto wyniósł 113,4 mln zł, czyli o ponad 100% więcej niż rok wcześniej. Spółka nie podaje prognoz.
