Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku podtrzymali rekomendację kupuj dla Tauron Polska Energia z ceną docelową na poziomie 8,87 zł, wynika z raportu datowanego na 13 września.
W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 5,56 zł. W poniedziałek po godz. 10 za akcję spółki płacono 6,17 zł.
_ Tauron potwierdził w II kw. zdolność do generowania wysokich przepływów pieniężnych, a jakość wyników zwiększają dodatkowo ogłoszone niedawno pozytywne dla koncernu decyzje URE w sprawie KDT. Na poziomie EV/EBITDA spółka wyceniana jest 30% poniżej branżowej mediany, a stopień niedowartościowania może ilustrować przeprowadzona przez nas wycena sumą części, ktora przy bieżącym kursie implikuje praktycznie zerową wartość segmentu wytwórczego Taurona, (rocznie generuje on 1 mld zł EBITDA). Finalizowana obecnie bardzo korzystna dla akcjonariuszy emisja aportowa skłania nas do podwyższenia wyceny do 8,87 zł” – czytamy w raporcie. _
