Analitycy DI BRE, w raporcie z 23 lutego, podwyższyli rekomendację dla Polimeksu-Mostostal do _ kupuj _ z _ akumuluj _, a cenę docelową do 4,03 zł z 3,86 złotego. Raport został przygotowany przy kursie 3,33 zł, a we wtorek około godz. 17.15 za akcję spółki płacono 3,70 złotego.
_ Oczekujemy 29,3 proc. dynamiki zysku netto w 2011 roku i podobnego wzrostu w 2012 roku. W roku 2010 wyniki Polimeksu obciążyła duża strata spółki zależnej Coifer (ponad 20 mln PLN) oraz straty w segmencie produkcji innych spółek zależnych. W 2011 roku czynniki te nie wystąpią. Liczymy, że na wynik 2011 roku pozytywnie wpłynie rozpoznanie ulg podatkowych z tytułu inwestycji w SSE _ - napisali analitycy DI BRE.
_ _
_ Od 2013 roku na wyniki Polimeksu będą wpływać duże inwestycje sektora energetycznego, co powinno pozwolić na powrót marży EBIT do poziomu 5 proc. _ - dodali.
Niepokój analityków DI BRE budzi natomiast wygrany przez Polimex-Mostostal kontrakt na budowę odcinka drogi S69, gdyż zaoferowana przez spółkę cena była znacznie niższa niż oferty konkurentów.
Analitycy DI BRE, w raporcie z 23 lutego, podwyższyli rekomendację dla Polimeksu-Mostostal do _ kupuj _ z _ akumuluj _, a cenę docelową do 4,03 zł z 3,86 złotego.
