Analitycy DM BOŚ, biura oferującego w publicznej ofercie Interbud-Lublin, wycenili jej akcje metodą mieszaną na 18,98 zł, czyli o 8,46% więcej od maksymalnej ceny emisyjnej określonej przez spółkę w prospekcie (17,5 zł), poinformowała spółka w komunikacie.
_ Cena docelowa wyznaczona przez analityków BOŚ została wyznaczona przy wykorzystaniu metody mieszanej, uwzględniającej wcześniej dokonane pomiary metodą porównawczą i metodą dochodową. Analitycy wycenili jedną akcję Interbud-Lublin na 18,57 zł (metodą porównawczą) oraz na 19,40 zł (metodą dochodową). W przypadku metody porównawczej wycenę spółki przeprowadzono w stosunku do wybranych spółek z branży budowlanej realizujących projekty budowlane oraz deweloperskiej, posiadających własne moce wykonawcze notowanych na GPW _ - czytamy w komunikacie.
Ostateczna cena akcji Interbud-Lublin zostanie podana po book-buildingu, który zakończy się 2 lipca.
W ramach oferty Interbud-Lublin inwestorom zostanie zaoferowanych łącznie 2 mln akcji. 80% emisji, tj. 1,6 mln akcji zostanie zaoferowane w Transzy Dużych Inwestorów, pozostałe 400 tys. akcji oferowane będzie w Transzy Małych Inwestorów. Spółka zamierza pozyskać ok. 35 mln zł.
_ Pozyskane środki przeznaczymy na na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne - w tym m.in. galerie handlowe _ - powiedział prezes Krzysztof Jaworski, cytowany w komunikacie.
Prognozy przychodów zakładają wzrost z odpowiednio 127 mln zł w 2009 roku do 170 mln zł w 2010 roku i do 200 mln zł w 2011 roku. Natomiast na poziomie zysku netto prognozowany jest wzrost z 1,8 mln w 2008 roku i 8,1 mln w 2009 roku do 15 mln zł w 2010 i 18 mln zł w 2011 roku.
