Analitycy DM BZ WBK, w raporcie 15 września, obniżyli cenę docelową akcji mBanku do 561,75 zł z 570 zł poprzednio, podtrzymując rekomendację kupuj.
Raport wydano przy kursie 487,3 zł, a w piątek o godz. 10.45 za jedną akcję spółki płacono 513,9 zł.
_ - mBank właśnie podał, że sprzedał swojego ubezpieczyciela firmie AXA za 570 mln zł (11,3x 2013 P/E). Transakcja nie jest zaskoczeniem, ale zysk w wysokości 412 mln zł (24 proc. zysku brutto z 2014E) wydaje się być wyższy niż rynek oczekiwał. Transakcja zostanie prawdopodobnie zamknięta w 2015 roku, z oczekiwanym zyskiem brutto w tym roku na poziomie 208 mln zł, co wesprze wyniki tego roku _ - poinformowano w komunikacie.
_ - Rozliczenie całej transakcji będzie rozłożone na dłuższy okres. Dlatego też obniżamy nasz EPS w 2014 roku o 11 procent i podwyższamy 2015E EPS o 14 procent. Zmiany te są praktycznie neutralne dla wyceny _ - dodano.
Analitycy podwyższyli do 75 procent swoje założenia co do wypłaty dywidendy z zysku za 2014 roku (poprzednio 70 procent) stąd prognozowana dywidenda na akcję zwiększyła się do 24,2 zł (DY 5,4 proc.) z 23,6 zł.
- ZOBACZ, co na nowym forum internauci piszą o spółce mBank i o pozostałych spółkach z GPW
