Spółka Electus należąca do grupy DM IDMSA rozpocznie road show i budowę księgi popytu w związku z emisją obligacji publicznych, które będą notowane na GPW. Wartość pierwszego programu emisji wynosi 100 mln zł.
Będzie to pierwsza tego typu emisja związana z sektorem służby zdrowia i jedna z pierwszych w segmencie publicznych, niebankowych obligacji korporacyjnych. To bardzo bezpieczne instrumenty, gdyż w całości sfinansują wierzytelności służby zdrowia, której wypłacalność gwarantują organy założycielskie - głównie jednostki samorządu terytorialnego. Prospekt emisyjny obligacji publicznych Electus został zatwierdzony przez KNF na posiedzeniu 7 marca br.
Środki pozyskane z emisji Spółka przeznaczy na powiększenie portfela produktów kierowanych do służby zdrowia. ,,_ Obserwujemy bardzo duży wzrost zainteresowania naszą ofertą, zarówno ze strony ZOZ-ów, jaki i firm z nimi współpracujących _" - mówi Wioleta Błochowiak, wiceprezes Electus S.A.
Electus w 2007 roky wypracował ponad 21 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o blisko 55 proc. Na poziomie przychodów operacyjnych spółka wypracował 34,4 mln zł, zaś portfel wierzytelności, który firma restrukturyzowała wyniósł ponad 155 mln zł. Podobna dynamika ma cechować wyniki finansowe spółki w kolejnych okresach.
,,_ Choć obecnie posiadamy znaczącą pozycję to nasz udział w rynku nie przekracza 10 proc. Dzięki zwiększonej sile finansowej, m.in. związanej z emisją obligacji możemy już za 3-4 lata osiągnąć około 40 proc. udział w tym rynku _" - dodaje wiceprezes.
Według szacunków ekspertów rynek wierzytelności służby zdrowia wart jest obecnie 10 mld zł, z czego 2,7 mld zł stanowią wierzytelności wymagalne. Jednym z podstawowych produktów spółki jest finansowanie spłaty zobowiązań wymagalnych, które są rozkładane na dogodne dla placówki służby zdrowia raty. Electus oferuje produkty gwarantujące spłatę zadłużenia nawet do 15 lat a najczęściej podpisywane są porozumienia z okresem spłaty do 5 lat. Rozwiązania jakie oferuje spółka, są dla ZOZ-ów alternatywą dla trudno dostępnego w przypadku tych podmiotów kredytu bankowego.