Elemental Holding chce pozyskać około 70 mln zł netto z emisji nowych akcji serii M. Spółka planuje przeniesienie notowań z NewConnect na GPW w połowie grudnia - poinformował Elemental Holding w prospekcie emisyjnym.
Przedmiotem oferty publicznej jest 24.500.000 akcji serii M. Spółka szacuje potencjalne wpływy netto z oferty na poziomie 70 mln zł. Oferującym akcje jest DI BRE Banku. Pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć na szereg celów.
Około 15 mln zł Elemental Holding zamierza przeznaczyć na spłatę zadłużenia z tytułu programu emisji obligacji pozyskanego na nabycie akcji spółki Terra Recycling. Kolejne 5 mln zł ma zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia spółki zależnej Syntom lub/i Terra Recycling.
Elemental Holding planuje również inwestycje kapitałowe w inne podmioty. Na ten cel spółka zamierza przeznaczyć kwotę 30 mln zł.
W prospekcie podano, że istotnymi kryteriami, którymi grupa będzie się kierować przy przejęciach będą: rodzaj oferowanego produktu lub usługi oraz to, aby przejmowane podmioty miały przychody ze sprzedaży na poziomie około 5 mln euro w przypadku działalności recyklingowej oraz ok. 50 mln euro w przypadku działalności związanej z hurtowym obrotem metalami niezależnymi.
W czwartek wieczorem Elemental Holding poinformował o podpisaniu z udziałowcami litewskiej spółki UAB EMP Recycling (EMP) list intencyjny potwierdzający wolę prowadzenia negocjacji dotyczących możliwości, warunków i terminu kupna kontrolnego pakietu udziałów w EMP i określenie warunków przeprowadzenia due diligence.
Ostatnim celem emisyjnym spółki jest realizacja nakładów inwestycyjnych w aktywa rzeczowe. Planowany program inwestycyjny obejmuje implementacje nowych technologii do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na ten cel spółka zamierza przeznaczyć kwotę 20,26 mln zł.
Prognozy spółki na 2013 rok, zakładają, że jej skonsolidowane przychody będą na poziomie 860 mln zł oraz zysk netto na poziomie 24,31 mln zł.
Po trzech kwartałach 2013 roku spółka miała 619,35 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 19,73 mln zł zysku netto.
W prospekcie podano, że w związku z planowanym planem inwestycyjnym spółka nie zamierza wypłacać dywidendy za rok 2013.
Na dzień publikacji prospektu akcjonariuszami, którzy mają powyżej 5 proc. akcji spółki są: Glaholm Investment Limited (17,86 proc. akcji), Moerth Holdings Limited (28,23 proc. akcji), Ibah Holdings Limited (21,64 proc. akcji, EVF I Investments (12,06 proc. akcji.) oraz ING PTE (5,78 proc. akcji.).
Elemental Holding specjalizuje się w zarządzaniu podmiotami z branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi. Spółka jest od lipca 2012 roku jest notowana na rynku NewConnect.
