*Exorigo, lider rozwiązań informatycznych dla sieci detalicznych i UPOS, kluczowy dostawca urządzeń fiskalnych dla sieci handlowych, przejmą kontrolę nad giełdowym producentem kas fiskalnych. Po fuzji firma będzie mieć około 170 mln zł sprzedaży. *
Giełdowy fundusz BBI Capital NFI, główny udziałowiec Elzabu sprzedaje Exorigo akcje uprawniające do blisko 33 proc. głosów Elzabu. Docelowo spółki Exorigo, UPOS i Elzab stworzą grupę kapitałową na rynku dostawców kompleksowych rozwiązań informatycznych dla handlu detalicznego.
W 2007 roku spółki Exorigo i UPOS wypracowały w sumie 98,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 13,2 mln EBIT i 10,8 mln zysku netto. Około 2/3 łącznych przychodów spółek pochodzi ze sprzedaży własnych produktów i usług.
- _ Exorigo i UPOS, od 2006 roku, działają wspólnie budując pozycję lidera w rozwiązaniach informatycznych dla sieci handlu detalicznego. Spośród 50 największych firm detalicznych działających w Polsce, 15 jest naszymi długoletnimi klientami w zakresie dostarczania rozwiązań informatycznych i sprzętu komputerowego do zarządzania procesami sprzedaży i wspomagających efektywne prowadzenie biznesu _ - mówi Paweł Dudziuk udziałowiec i prezes zarządu Exorigo.
W ofercie Exorigo i UPOS znajdują się własne i obce specjalistyczne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie sieciami detalicznymi oraz produkowane przez UPOS drukarki fiskalne.
- _ Po uzyskaniu zgody z UOKiK zamierzamy przeprowadzić następnie transakcje wniesienia aportem 100 proc. udziałów Exorigo i UPOS w zamian za emisję nowych akcji Elzabu. Na koniec tego roku spodziewamy się zakończenia procesu integracji _ - dodaje szef Exorigo.
- _ Z drugiej strony chcemy także wykorzystać referencje, wieloletnie doświadczenie i pozycję rynkową Elzabu oraz zainteresować dystrybutorów i dealerów zabrzańskiego producenta kas, aby wspólnie z nimi dotrzeć z ofertą systemów IT do średnich i małych firm handlowych rozwijających sieci detalicznej sprzedaży _- wskazuje Dawid Sukacz, prezes BBI Capital NFI.
Po uzyskaniu zgody UOKIK i spełnieniu innych warunków zależnych od obu stron nastąpi pierwszy etap, w wyniku którego Exorigo przejmie pośrednio wszystkie należące obecnie do BBI Capital NFI *5 786 300 akcji zwykłych na okaziciela Elzab, dające 32,68% głosów, zaś BBI Capital NFI *nabędzie i będzie uprawnione do nabycia łącznie 23,2% kapitału Exorigo.
W drugim etapie, z zachowaniem tych samych relacji wartości firm wchodzących do transakcji, Exorigo zaproponuje na WZA Elzabu uchwały, po wykonaniu których obecni udziałowcy Exorigo i UPOS uzyskają łącznie 44 075 890 akcji stanowiących 65,2% głosów Elzab, BBI Capital NFI **uzyska posiadane wcześniej 5 786 300 akcji stanowiących 8,6% głosów, a pozostali akcjonariusze Elzab 16 137 050 akcji stanowiących 26,2% głosów, z czego część będą stanowiły akcje własne.