ES-System SA, producent i dystrybutor profesjonalnych systemów oświetleniowych planuje zadebiutować na giełdzie na przełomie pierwszego i drugiego kwartału - poinformował Bogusław Pilszczek, prezes ES-System.
"W poniedziałek opublikujemy prospekt i wtedy podamy harmonogram oferty" - powiedział prezes.
"Teraz mogę tylko powiedzieć, że debiut planujemy na przełomie pierwszego i drugiego kwartału" - dodał.
W środę Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny ES-System.
W ofercie publicznej znajdzie się nie więcej niż 5.214.091 istniejących akcji serii E i 6,5 mln nowych akcji serii G.
"Suma oferowanych akcji, czyli zarówno nowych, jak i sprzedawanych, da przyzwoity poziom free floatu, powyżej 25 proc." - poinformował Pilszczek.
Oferującym akcje ES-System jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.
Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 36.363.637 akcji. 98 proc. akcji należy do jej założycieli, wchodzących w skład władz spółki, a są to: Bożena Ciupińska (pośrednio 26,17 proc. i bezpośrednio 12,89 proc. akcji), Bogusław Pilszczek (pośrednio 26,17 proc. i bezpośrednio 3,16 proc.), Marta Pilszczek (bezpośrednio 9,73 proc. ), Jacek Wysocki (pośrednio 10,72 proc. i bezpośrednio 5,28 proc.), Małgorzata i Jerzy Dyrda (pośrednio 2,60 proc. i bezpośrednio 1,28 proc.).
_ Środki pozyskane przez spółkę z publicznej emisji akcji mają być przeznaczone na nowe linie produkcyjne, centrum logistyczne na obrzeżach Krakowa i na rozwój eksportu. _Firma ma opracowaną strategię na lata 2007-2008, która zakłada umocnienie pozycji w kraju oraz dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej na rynkach Unii Europejskiej i innych wysoko rozwiniętych krajów, w tym USA.
ES-System należy do grona kilkunastu polskich firm, działających w obszarze profesjonalnego oświetlenia, m.in. dla obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, terenów zewnętrznych oraz iluminacji obiektów architektonicznych.
W Polsce, według szacunków spółki, ma ona 15-proc. udział w rynku profesjonalnego sprzętu oświetleniowego, co daje jej 2. pozycję. Szacowana wartość tego rynku w 2005 r. to 867,3 mln zł.
Przedstawiciele spółki zapowiedzieli wcześniej, że przychody ze sprzedaży eksportowej mają rosnąć szybciej niż sprzedaż w kraju. Eksport zapewnia firmie obecnie ok. 15 proc. przychodów, a zdecydowana większość zagranicznych odbiorców wyrobów ES-System to kraje Unii Europejskiej.
ES-System posiada w Polsce trzy zakłady, zlokalizowane w Krakowie, Rzeszowie i Wilkasach koło Giżycka.
Prezes informował w styczniu, że przychody i zysk ES-System, powinny rosnąć w tempie dwucyfrowym oraz, że spółka nie przewiduje przejęć ani pozyskania inwestora branżowego.
W 2005 roku grupa ES-System zwiększyła przychody do 126,6 mln zł ze 106,4 mln zł w 2004 roku, a jej zysk netto wzrósł do 6,1 mln zł z 2,8 mln zł.
