Elektrim SA oraz francuski Vivendi Universal zamierzają w ciągu maksimum półtora roku wprowadzić na Giełdę Papierów Wartościowych Elektrim Telekomunikację (ET), będącą joint venture obu firm - podał Elektrim w komunikacie.
'Strony wyrażają silną wolę wprowadzenia ET na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ciągu 12 miesięcy, jeżeli warunki rynkowe pozwolą na zadowalającą wycenę (ale w każdym przypadku w ciągu 18 miesięcy)' - napisano w piątkowym komunikacie.
Elektrim poinformował również, że jego obecnym akcjonariuszom zostanie zaoferowana możliwość zamiany posiadanych akcji na akcje Elektrimu Telekomunikacja.
O porozumieniu, w którego efekcie Elektrim odda Vivendi kontrolę nad Elektrimem Telekomunikacja (ET), a pośrednio nad PTC, najwartościowszą częścią Elektrimu, spółka poinformowała w czwartek rano.
Porozumienie to zostało zaakceptowane w czwartek wieczorem również przez radę nadzorczą Elektrimu.
Elektrim Telekomunikacja ma kupić od Elektrimu SA spółki telefonii stacjonarnej i internetowe za 489 mln euro.
Vivendi nabędzie od Elektrimu: RST EL - Net SA, Elektrim Tv-Tel Sp. z o.o., Telefonię Regionalną Sp. z o.o., Polish Phonesat Sp. z o.o., Inter-Net Polska Sp. z o.o., VPN Service Sp. z o.o., Elektrim OnLine Sp. z o.o., CT Creative Team SA, eCenter SA, Poland.com SA oraz Elektrim-Autoinvest SA.
Z 489 mln euro 80 mln euro ET zapłaci Elektrimowi do końca lipca, a pozostałą część (409 mln euro) do 10 grudnia tego roku. Ostateczne umowy zostaną zawarte do 30 lipca tego roku.
'Płatności ze strony ET będą w pełni gwarantowane przez Vivendi. Przewiduje się, że zostaną zorganizowane środki finansowe dla ET w celu sfinansowania działalności tej spółki i zabezpieczenia powyższych płatności w odpowiednim czasie' - napisano w komunikacie.
Vivendi kupi za 100 mln euro od Elektrimu 2 proc. udziałów w Elektrimie Telekomunikacja i 1 proc. udziałów w Carcom Warszawa.
W wyniku podpisanego porozumienia do końca tego roku Elektrim otrzyma od ET i Vivendi ogółem 589 mln euro i zachowa pakiet 49 proc. udziałów w ET.
Porozumienie ma dać Elektrimowi środki na spłatę zadłużenia i oddala od Elektrimu perspektywę utraty płynności finansowej, która według części analityków była bardzo realna.
Elektrim, który ma duże zadłużenie krótkoterminowe, będzie musiał w grudniu wykupić obligacje zamienne na akcje o wartości 481 mln euro, łącznie z odsetkami.
Zdaniem analityków umowa z Vivendi z jednej strony oddala od spółki bieżące kłopoty finansowe, ale na dłuższą metę nie rozwiązuje problemu Elektrimu, jakim jest brak gotówki.
