Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Gino Rossi w związku z ofertą publiczną 15,92 mln akcji serii H z prawem poboru, poinformowała KNF.
Do obrotu na GPW zostanie wprowadzonych 15.918.443 akcji serii H, 15.918.443 praw do akcji serii H, 31.836.886 praw poboru akcji serii H.
Oferującym jest Dom Inwestycyjny Investors. W styczniu nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Gino Rossi zatwierdziło emisję do 15.918.442 akcji serii H z prawem poboru do kwoty 15.918.443,00 zł. Wówczas spółka poinformowała, że zgoda akcjonariuszy jest ważnym argumentem przy negocjacjach z bankami-wierzycielami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.
Zgodnie z uchwałami walnego, dwa prawa poboru będą uprawniać do objęcia jednej akcji nowej emisji. Dzień prawa poboru ustalony został na 2 lipca.
Po wynikach pierwszego kwartału, w którym grupa Gino Rossi wypracowała 23 tys. zł zysku netto, przy przychodach wysokości 48,7 mln zł, zarząd poinformował, że pozytywnie ocenia możliwość powodzenia emisji akcji serii H, która umożliwi refinansowanie zadłużenia. Refinansowanie jest planowane w drugiej połowie tego roku.
Plan Gino Rossi został zaakceptowany przez banki obecnie finansujące spółkę, co znalazło odzwierciedlenie w podpisanym w maju aneksie do porozumieniu standstill wydłużającym finansowanie spółki do końca sierpnia 2012 r.
| |
| --- |
