Skarb Państwa ma zachować 51 proc. akcji Grupy Lotos SA, której oferta publiczna wraz z podniesieniem kapitału planowana jest na czerwiec tego roku - poinformowali we wtorek przedstawiciele Grupy Lotos i CIR.
Rzecznik Grupy Lotos Marcin Dachowicz powiedział PAP, że na walnym zgromadzeniu 23 marca akcjonariusze mają zadecydować o splicie akcji 1:10, po którym kapitał grupy będzie dzielił się na 78,7 mln akcji.
Natomiast Centrum Informacyjne Rządu podało, że rząd zgodził się we wtorek na ofertę publiczną przez podwyższenie kapitału Grupy Lotos o 35 mln akcji serii B, czyli o 44,5 proc.
"Całe 35 mln akcji zostanie zaoferowane publicznie z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy" - powiedział PAP Dachowicz.
Ponadto CIR podało, że mająca 75 proc. akcji grupy Nafta Polska może zaoferować do 8.916.000 akcji z pakietu, który po splicie będzie liczył 59.025.000 akcji.
"Rada Ministrów zgadza się na zbycie akcji Grupy Lotos SA w istniejącym i podwyższonym kapitale, w drodze oferty publicznej akcji spółki Grupa Lotos SA" - napisało CIR w komunikacie.
"Łączny udział Nafty Polskiej SA oraz Skarbu Państwa w kapitale Grupy Lotos SA po przeprowadzeniu oferty publicznej wynosić będzie nie mniej niż 51 procent" - dodało.
Skarb Państwa ma 10,01 proc. akcji grupy Lotos, a 14,99 proc. mają pracownicy. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 7.870.000 akcji.
Dachowicz powiedział, że spółka chce być przygotowana do prywatyzacji w czerwcu tego roku, a prospekt emisyjny powinien zostać złożony do końca marca.
"Robimy wszystko, żeby oferta nastąpiła w czerwcu (...) Prospekt powinien zostać złożony do KPWiG do końca marca" - powiedział.
Zapytany, czy w ofercie znajdzie się transza dla inwestora strategicznego odpowiedział, że podział na transze zostanie ogłoszony w prospekcie emisyjnym, a do tego czasu będzie on tajemnicą.
Nafta Polska pod koniec lutego nie wykluczyła wydzielenia transzy dla inwestora branżowego w ofercie publicznej Grupy Lotos.
Jednak według ostatnich wypowiedzi dopiero w drugim etapie prywatyzacji Grupy Lotos byłaby przewidziana transza dla inwestora branżowego.
Zainteresowanie procesem prywatyzacji Grupy Lotos wyrażali podczas lutowego spotkania z Naftą Polską przedstawiciele amerykańskiego koncernu ConocoPhilips.
Nafta rozmawiała także z Shellem.
CIR podało też, że do statutu spółki Grupy Lotos przed upublicznieniem akcji zostaną wprowadzone postanowienia dotyczące ograniczenia zbywalności akcji spółki Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu Petrobaltic SA.
Grupa Lotos spodziewa się w tym roku wzrostu przychodów do ponad 9,3 mld zł z 8,4 mld zł w 2004 roku.
Prognozuje jednak spadek zysku netto w tym roku prawie o połowę, do 235 mln zł z około 500 mln zł rok wcześniej, głównie z powodu spodziewanego spadku marż rafineryjnych i pogorszenia koniunktury rynkowej.
