- poinformowała spółka w skrócie prospektu emisyjnego opublikowanego w czwartkowej prasie.
Od 2.000.000 do 3.968.915 akcji serii E będzie podzielonych na dwie transze. Pierwsza zostanie skierowana do Immoeast Beteiligungs GmBH, a druga do inwestorów kwalifikowanych.
Przyjmowanie zapisów na akcje w transzy inwestorów kwalifikowanych zostanie poprzedzone budową księgi popytu, co potrwa od 15 do 27 kwietnia.
GTC nie podało w skrócie prospektu szacunków wpływów z emisji serii E. Zostaną one przeznaczone na bieżącą działalność spółki, w tym na finansowanie przyszłych projektów w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na finansowanie projektów rozpoczętych.
Oferującym akcje jest CDM Pekao SA.
Grupa GTC działa na polskim rynku nieruchomości i koncentruje się na budowie centrów biurowych i handlowych, które są następnie wynajmowane oraz na budowie budynków apartamentowych i osiedli domów jednorodzinnych na sprzedaż.
Grupa planuje rozszerzenie działalności inwestycyjnej na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Oprócz emisji akcji serii E spółka planuje emisję akcji serii D skierowaną do GTC International BV w zamian za przeniesienie akcji i udziałów w spółkach. W wyniku tej emisji GTC stanie się akcjonariuszem lub udziałowcem w spółkach działających w Czechach, Rumunii, Serbii i na Węgrzech.
GTC International BV, największy akcjonariusz spółki, posiada 9.123.216 jej akcji (61,2 proc. kapitału zakładowego)
.
Samo GTC posiada obecnie 18 spółek zależnych w Polsce, a po emisji akcji serii D będzie miała akcje i udziały w pięciu spółkach działających w regionie.
Większość aktualnie realizowanych i planowanych inwestycji deweloperskich jest zlokalizowana w Polsce, przeważnie w Warszawie. Mimo planów przejęcia udziałów w spółkach działających na innych rynkach, w najbliższych latach wyniki finansowe grupy GTC będą wciąż podatne przede wszystkim na oddziaływanie sytuacji gospodarczej w Polsce.
Grupa GTC miała w 2003 roku 223,65 mln zł przychodów ze sprzedaży, a jej zysk netto wzrósł do 114,8 mln zł ze 111,6 mln zł w 2002 roku.
Na początku lutego Mariusz Kozłowski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu GTC oraz członek zarządu spółki, informował w wywiadzie dla PAP, że GTC, planująca w najbliższych latach inwestycje rzędu kilkuset milionów dolarów, chce zadebiutować na GPW na przełomie I i II kwartału.
Mówił również, że planowana emisja będzie najprawdopodobniej największą emisją w tej połowie roku.
Największe zrealizowane inwestycje GTC to m.in. Mokotów Business Park, Galeria Mokotów, a także inwestycje w segmencie mieszkań o wysokim standardzie, np. Apartamenty przy Królikarni.
