Producent i dystrybutor bakalii Helio, ze środków z emisji akcji serii B zamierza przeznaczyć 6,5 mln zł na budowę nowego zakładu, a 4 mln zł na majątek obrotowy spółki. Helio szacuje, że maksymalnie uzyska z oferty 11,8 mln zł - poinformowała spółka.
"W związku z ustaleniem ceny maksymalnej Akcji Serii B na poziomie 10,50 zł, w przypadku, gdy emisja dojdzie do skutku wpływy pieniężne brutto z jej realizacji wyniosą 11.844 tys. zł. Według szacunków zarządu emitenta koszt publicznej oferty wyniesie około 1.301,7 tys. zł" - napisano w prospekcie.
Spółka zaoferuje 1.128.000 akcji serii B. Zapisy będą przyjmowane od 28 do 30 marca. Przedział cenowy oferowanych akcji został ustalony na 9-10,50 zł. Cena emisyjna akcji serii B zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów.
228.000 akcji spółki jest przewidziane dla inwestorów w ramach transzy małych inwestorów, a 900.000 akcji - dla dużych inwestorów.
Budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 26-27 marca. Oferującym akcje Helio jest Dom Maklerski BOŚ.
W swojej strategii Helio przewiduje umocnienie spółki na rynku bakalii i konfekcjonowania żywności niskoprzetworzonej. W przyszłości, Helio planuje wprowadzić swoje produkty na rynki międzynarodowe.
Helio zamierza także poszerzać swoją ofertę o nowe produkty z grupy bakalii.
"W najbliższych okresach emitent będzie przymierzał się do wprowadzenia na rynek poszerzonej oferty słonych przekąsek, zdrowej żywności oraz produktów z grupy +dodatki do ciast+. Emitent zamierza poszerzyć swoją ofertę o półprodukty i produkty nieprzetworzone" - napisano w prospekcie.
_ Spółka deklaruje, że jej zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysków za lata 2006 i 2007. _Obecnie największym udziałowcem spółki, posiadającym 99,6 proc. akcji, jest jej prezes Leszek Wąsowicz. Po ofercie w rękach nowych akcjonariuszy znajdzie się 22,6 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA Helio.
Spółka prognozuje, że w roku obrotowym 2006/2007 osiągnie 40 mln zł przychodów, 4,6 mln zł EBITDA oraz 3,1 mln zł zysku netto. W roku 2007/2008 przychody mają wynieść 50 mln zł, EBITDA 5,5 mln zł, a zysk netto 3,6 mln zł.
Spółka istnieje od 1992 roku. Zajmuje się konfekcjonowaniem, importem i dystrybucją bakalii. Jest największym w Polsce producentem masy makowej.
Obecnie największymi odbiorcami produktów Helio są sieci: Carrefour, Kaufland, Tesco, Lidl oraz Biedronka.
