Nadzwyczajne walne zgromadzenie Domu Maklerskiego IDMSA zdecyduje 13 września o emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej do 50 mln zł oraz prywatnej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru o wartości nominalnej do 43,6 mln złotych.
_ Zarząd DM IDMSA zwołał na 13 września br. NWZA, w którego porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych na akcje oraz prywatnej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru _ – czytamy w komunikacie.
NWZ będzie głosowało w sprawie emisji obligacji o wartości nominalnej do 50 mln zł zamiennych na akcje o wartości nominalnej do 43,6 mln zł, podano również.
_ Cena emisyjna obligacji, ich oprocentowanie, dzień wykupu, a także wielkość emisji zostanie określona przez zarząd w warunkach emisji. Cena zamiany obligacji na akcje zostanie ustalona przez zarząd za zgodą rady nadzorczej – takie rozwiązanie umożliwi jej dostosowanie do aktualnej sytuacji rynkowej _ – czytamy dalej.
_ Celem tej emisji jest pozyskanie środków m.in. na spłatę bieżącego zadłużenia, a tym samym zmianę struktury zobowiązań z krótkoterminowych na długoterminowe, odbudowę bazy kapitałowej oraz prowadzenie działalności inwestycyjnej. Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje została przygotowana w dwóch wariantach – w pierwszym mowa o obligacjach podporządkowanych, a w drugim o obligacjach niepodporządkowanych _ – powiedział prezes brokera Grzegorz Leszczyński, cytowany w komunikacie.
Dodał, że intencją jest przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych.
_ Dojdzie do tego, jeśli uzyskamy zgodę KNF na zaliczenie zobowiązań wynikających z emisji obligacji podporządkowanych do kapitałów nadzorowanych. W przypadku braku zgody Komisji, będziemy rekomendować emisję obligacji niepodporządkowanych. Przyznanie obligatariuszom prawa zamiany obligacji na akcje zwiększy atrakcyjność emisji. Dla samej spółki jest to również sytuacja korzystna, gdyż w momencie ewentualnej zamiany obligacji na akcje w bilansie spółki dług zostanie zastąpiony kapitałem własnym _ – powiedział Leszczyński.
W czasie obrad wrześniowego NWZ pod głosowanie zostanie poddana również uchwała w sprawie prywatnej oferty obejmującej nie więcej niż 21 817 680 akcji po cenie emisyjnej równej 0,1 zł. Walory zostaną zaoferowane kluczowym dla spółki osobom, które nabyły akcje w ramach programu motywacyjnego zakończonego pod koniec 2010 r. po 2,10 zł za sztukę, zaznaczono w informacji.
_ Poprzez tę emisję chcemy choć częściowo zrekompensować pracownikom negatywne skutki ogromnej przeceny akcji DM IDMSA, do jakiej doszło w ostatnich tygodniach. W ten sposób będziemy mogli również umocnić więzy ze spółką osób, które od wielu lat działają z pełnym zaangażowaniem dla jej rozwoju oraz których dalsze zaangażowanie jest warunkiem koniecznym przezwyciężenia przez spółkę przejściowych kłopotów, w których znalazła się na skutek kilku nietrafionych inwestycji oraz wrogich działań o charakterze spekulacyjnym _ – wyjaśnił wiceprezes DM IDMSA Rafał Abratański, cytowany w komunikacie.
Na 17 sierpnia br. prawo do wykonywania największej ilości głosów na WZ DM IDMSA ma Deutsche Bank PBC, który na podstawie pełnomocnictw dysponuje prawem do 10,49% głosów. Fundusz Warsaw Equity Investments posiada 9,99% głosów, natomiast dwaj twórcy DM IDMSA oraz członkowie zarządu spółki Grzegorz Leszczyński o Rafał Abratański mają prawo do odpowiednio 2,04% oraz 5,61% głosów na WZ
Porównaj na wykresach spółki i indeksy Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej
