Łącznie inwestorom przydzielono 11.252.780 akcji oferowanych. 10.902.780 akcji zostało zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym, a 350.000 inwestorom indywidualnym. Redukcja zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 18,4 proc.
Wartość oferty publicznej Coal Energy wyniosła 225 mln zł. Debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest na 4 sierpnia tego roku.
Cena emisyjna akcji Coal Energy została ustalona na 20 zł za papier wobec ceny maksymalnej na poziomie 32 zł.
Środki z oferty zostaną przeznaczone na rozwój istniejących kopalń, zakładów utylizacji hałd górniczych i zakładów wzbogacania węgla, pozyskanie koncesji na nowe złoża, częściową spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych oraz zasilenie kapitału obrotowego.
Zgodnie ze swoją strategią, grupa planuje osiągnąć wydobycie węgla na poziomie około 2 mln ton węgla handlowego w roku obrotowym 2012 oraz około 4,8 mln ton węgla handlowego do końca roku obrotowego 2016. Grupa zamierza również poszerzać bazę posiadanych rezerw węgla, systematycznie umacniać swoją pozycję rynkową na rynku ukraińskim i na rynkach eksportowych, jak również zwiększać swoją wydajność operacyjną.
