Chiński producent części samochodowych JJ Auto w ramach oferty publicznej na giełdach we Frankfurcie i Warszawie zaoferuje 1,78 mln akcji w przedziale cenowym 6,75-9 euro za papier. Prospekt emisyjny JJ Auto został zaakceptowany przez niemiecki nadzór oraz notyfikowany w KNF - podała spółka w komunikacie.
Zapisy na akcje rozpoczną się 19 maja i mają się zakończyć 27 maja 2014 roku o godzinie 12.00 dla inwestorów indywidualnych, oraz o godzinie 18.00 dla inwestorów instytucjonalnych. Debiut na rynku regulowanym giełdy we Frankfurcie oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest zaplanowany na 9 czerwca 2014 r.
Oferta publiczna przeprowadzana w Niemczech i Polsce obejmuje wyłącznie nowe akcje wyemitowane w celu podniesienia kapitału.
Łącznie spółka chce zebrać maksymalnie 16 mln euro, które planuje wykorzystać na uruchomienie własnych centrów dystrybucji, zwiększenie mocy produkcyjnych, działania promocyjne i budowę marki, działalność w obszarze badań i rozwoju oraz na zwiększenie środków obrotowych, które zostaną wykorzystane do sfinansowania rozszerzonej działalności.
W ramach emisji przewidziano ofertę publiczną w Niemczech i Polsce, a także opcję oferty prywatnej dla inwestorów instytucjonalnych spoza Niemiec, Polski oraz Stanów Zjednoczonych.
Globalnym koordynatorem i oferującym akcje JJ Auto jest ACON Actienbank AG. W Polsce liderem konsorcjum biur maklerskich jest Dom Maklerski DF Capital.
Wszyscy obecni akcjonariusze spółki posiadający co najmniej 5 proc. akcji wyrazili zgodę na 12-miesięczny zakaz sprzedaży posiadanych obecnie akcji począwszy od pierwszego dnia notowań.
JJ Auto specjalizuje się w produkcji złączy do pojazdów użytkowych, narzędzi samochodowych, a także części do maszyn ciężkich, takich jak nakrętki, śruby, klucze, tuleje czy sworznie oraz części do ciężarówek. Uzupełnieniem podstawowej działalności spółki jest handel narzędziami i częściami samochodowymi.
JJ Auto sprzedaje swoje produkty wyłącznie na rynku chińskim.
Zakłady produkcyjne JJ Auto zajmują obszar ponad 26 tys. metrów kwadratowych i zlokalizowane są w Quanzhou w prowincji Fujian, znajdującej się w południowo-wschodnich Chinach. W 2013 r. spółka wyprodukowała 82,255 tys. ton produktów. Na koniec 2013 r. zatrudniała ponad 600 pracowników.
W 2013 r. JJ Auto wygenerował przychody na poziomie 108,5 mln euro, co oznaczało wzrost o 17,3 proc. w porównaniu do 2012 r. Zysk brutto wyniósł 24,6 mln euro i był o 14,1 proc wyższy niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 23 mln euro, co oznacza wzrost marży EBIT o 21,2 proc. Zysk netto spółki wyniósł 17,1 mln euro, co daje marżę zysku netto na poziomie 15,7 proc.
