Jastrzębska Spółka Węglowa przygotowuje się do publicznej emisji obligacji, prawdopodobnie na rynku zagranicznym - poinformował Robert Kozłowski, wiceprezes JSW.
_ - W ramach katalogu działań do wsparcia rozwoju i ochrony płynności jednym z elementów będzie pozyskanie dalszego finansowania _ - powiedział dziennikarzom Kozłowski.
Ostatnio Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała umowę programu emisji obligacji w kwocie 700 mln zł oraz 163,75 mln USD, z której środki przeznaczone są na kupno od Kompanii Węglowej kopalni Knurów-Szczygłowice.
Wiceprezes poinformował, że spółka zdecydowała się na kredyt _ ubrany w obligacje oparte o polską ustawę o obligacjach _ z uwagi na czas konieczny do zamknięcia transakcji przejęcia.
_ - Uważamy jednak, że najbardziej adekwatnym instrumentem są obligacje plasowane na rynkach kapitałowych. Przygotowujemy się więc do publicznej emisji obligacji _ - powiedział w czwartek Kozłowski.
Pytany o przewidywany harmonogram ewentualnej emisji, odpowiedział, że działania przygotowawcze dopiero się rozpoczęły.
_ - Trzymają nas pewne terminy wynikające z posiadania zaudytowanych sprawozdań. Nie wykluczamy, że udałoby się to zrobić na półrocznych sprawozdaniach _ - dodał, wyjaśniając, że wtedy jest na emisję około 135 dni od daty zamknięcia okresu.
Spółka rozważa bowiem wyjście ze sprzedażą obligacji na rynki zagraniczne.
_ - W warunkach, gdy się idzie na rynek z emisją obligacji potrzebny jest rating. Myślimy o walutach obcych, więc prawdopodobnie dwa ratingi _ - powiedział Kozłowski.
Pytany o preferowaną walutę, odpowiedział, że będzie to konsultowane z doradcami. Zauważył, że JSW eksponowana jest przede wszystkim na dolar, benczmark dla cen węgla koksowego wyrażony jest w tej walucie.
Kozłowski poinformował też, że spółka ma limit dozwolonego zadłużenia w ramach obecnego programu obligacji. - _ To oznacza, że możemy bez zmian zasad programu szukać finansowania w wysokości do 450 mln zł _ - powiedział Kozłowski.
Przedstawiciele spółki zaznaczyli, że spółka nie planuje _ na razie _ emisji akcji._ - Będzie można mówić więcej, jak pokażemy strukturę bilansu po trzech kwartałach i po tym jak będzie wiadomo, jakie będą efekty działań w zakresie pozyskania finansowania dłużnego _ - powiedział Kozłowski.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej
