Jutrzenka prowadzi bardzo zaawansowane rozmowy na temat akwizycji z trzema zagranicznymi podmiotami - powiedział prezes spółki Jan Kolański. Do transakcji może dojść jeszcze w tym roku.
"Rozmowy są bardzo zaawansowane. Negocjujemy z trzema podmiotami.
Finalizacja transakcji może nastąpić w tym roku. Dużo jednak zależy od powodzenia planowanej emisji akcji" - powiedział Kolański.
Dodał, że firmy, którymi zainteresowana jest Jutrzenka, pochodzą z południa Europy i zajmują się produkcją słodyczy i przypraw. "Jesteśmy zainteresowani wzmocnieniem części przyprawowej w grupie. Póki co jest ona mniejsza niż część słodka. Zależy nam na rozwoju w tym obszarze działalności" - powiedział prezes.
Jutrzenka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt w związku z planowaną emisją 4.580.000 akcji serii C i 1.400.000 akcji serii D bez prawa poboru. Spółka szacuje, że oferta zostanie przeprowadzona na przełomie III i IV kwartału.
Celem emisji akcji serii C jest integracja spółek Jutrzenka, Kaliszanka i Ziołopex. Udziałowcy Kaliszanki i Ziołopeksu, w zamian za udziały w tych spółkach otrzymają nowe akcje Jutrzenki. W ramach programu motywacyjnego, do 30 tys. akcji serii C zostanie zaoferowanych pracownikom konsolidowanych spółek. Cena emisyjna akcji serii C została wcześniej ustalona na 109,71 zł.
Emisja serii D skierowana jest do inwestorów kwalifikowanych, z prawem pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy. Prezes ocenia, że ok. 60 proc. środków z emisji może zostać przeznaczonych na przejęcia.
Jutrzenka szacuje, że dzięki połączeniu z Kaliszanką i Ziołopeksem, a także dzięki planowanym akwizycjom, w ciągu 2 lat podwoi łączne przychody trzech spółek, które w 2006 roku wyniosły około 570 mln zł.
