Analitycy KBC Securities w raporcie z 24 marca obniżyli wycenę akcji Asseco Poland o 11 proc. do 68 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację _ kupuj _.
_ Obniżyliśmy prognozy dla spółki w obliczu rozczarowania zyskiem operacyjnym za IV kwartał 2009 roku, który okazał się niższy 14 proc. od oczekiwań. Zmniejszyliśmy prognozę przychodów ze sprzedaży od kluczowego klienta PKO BP, uwzględniając od 2010 roku jedynie przychody z usług utrzymaniowych. W efekcie nasza prognoza zysku netto na 2010/2011/2012 spadła o 10/8/7 proc. do 341,8 mln zł (-8,5 proc.)/ 364 mln zł (+6,5 proc.)/ 380,7 mln zł (+4,6 proc.) _ - napisano w raporcie.
_ Nasza wycena spadła o 11 proc. do 68 zł na akcję, co implikuje 21 proc. potencjału wzrostu. Nadal nie uwzględniliśmy w prognozach planowanej emisji, gdyż brakuje szczegółów dotyczących wykorzystania pozyskanych środków _ - dodano w raporcie.
