Oferta PCC Rokita obejmie 1.588.264 akcje serii C nowej emisji i do 1.389.731 sprzedawanych papierów serii B - podała spółka w prospekcie. Cena maksymalna akcji została ustalona na 36 zł.
W transzy indywidualnej zaoferowanych zostanie do 446.699 akcji, a w transzy dla instytucji do 2.531.296 papierów. Sprzedającym jest PCC SE, dotychczasowy jedyny akcjonariusz spółki.
Book building potrwa od 3 do 4 czerwca tego roku. Zapisy w transzy indywidualnej zaplanowano na 5-9 czerwca. Instytucje będą mogły złożyć zapisy na akcje spółki w terminie od 10 do 11 czerwca.
Zakładając, że objęte zostałyby wszystkie oferowane akcje, a ostateczna cena byłaby równa cenie maksymalnej, szacunkowa wartość wpływów netto z emisji nowych akcji wyniesie około 56 mln zł.
Na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych spółka planuje wydać 35 mln zł z emisji (całkowite nakłady na ten cel to 45 mln zł), na zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu do 40 tys. ton rocznie chce przeznaczyć 16 mln zł z emisji (podczas gdy całkowita wartość nakładów wynosi 30 mln zł), a na badania i rozwój 5 mln zł (z ogólnej kwoty 7 mln zł).
Po emisji, przy założeniu objęcia wszystkich akcji, nowi akcjonariusze objęliby 15 proc. wszystkich akcji (w tym 7 proc. to seria B, a 8 proc. seria C).
W 2013 roku grupa miała przychody na poziomie 1,1 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł 77,2 mln zł, a zysk z działalności kontynuowanej 58,3 mln zł.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi, w które zaopatruje inne branże przemysłu - przemysł tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.
Działalność grupy opiera się na trzech kompleksach. 51 proc. przychodów stanowi produkcja polioli, 38 proc. segment chlorowy, a 7 proc. segment chemii fosforu.
Program inwestycyjny spółki na lata 2014-16 zakłada wydatki na poziomie ponad 400 mln zł.
Harmonogram oferty publicznej PCC Rokita :
3-4 czerwca - book-building;
4 czerwca - ustalenie ceny emisyjnej i ceny sprzedaży oraz ostatecznej liczby akcji;
5-9 czerwca - zapisy w transzy indywidualnej;
10-11 czerwca - zapisy w transzy instytucjonalnej;
16 czerwca - przydział akcji oferowanych w transzy indywidualnej i instytucjonalnej
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
