Program ten ma być sfinansowany m.in. kredytami na 100 mln dolarów oraz w części z publicznej emisji akcji - informuje Paweł Gricuk, prezes Petrolinvestu.
"17 lipca to dzień, kiedy Pertrolinvest powinien być notowany po raz pierwszy na GPW" - mówi Gricuk.
_ Gricuk poinformował również, że 15 proc. oferowanych akcji jest przewidziane dla inwestorów indywidualnych, choć - jak dodał - nie jest wykluczone, że ta liczba może być większa. Pozostałe akcje zaoferowane będą inwestorom instytucjonalnym. _
Prezes powiedział też, że planowane inwestycje Petrolinvestu na posiadanych koncesjach w 2007 rok mają wynieść 200 mln USD.
"Nasze inwestycje planowane w 2007 roku na naszych koncesjach to 200 mln USD, z czego 100 mln USD będzie pochodziło z banków, a resztę zapewnią nasi inwestorzy, czyli Prokom Investments i Ryszard Krauze. Dodatkowymi środkami uzupełniającymi będą środki pozyskane z emisji akcji" - mówi.
Publiczna oferta akcji Petrolinvestu obejmuje 528.600 akcji serii B.
_ Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych w ofercie spółki będzie się odbywał w dniach 25 czerwca - 3 lipca. _ Natomiast przyjmowanie zapisów inwestorów indywidualnych przewidziano od 28 czerwca do 3 lipca, a zapisy inwestorów instytucjonalnych zaplanowano od 4 do 5 lipca.
Cena maksymalna zostanie ustalona 26 czerwca, a 3 lipca cena emisyjna. Oferującym jest UniCredit CA IB Polska.
Petrolinvest nie wyklucza kolejnych emisji akcji
Petrolinvest, który 17 lipca planuje zadebiutować na warszawskiej giełdzie, nie wyklucza kolejnych emisji akcji. "Oczywiście nie wykluczamy dalszych emisji akcji na rynku" - powiedział prezes spółki Paweł Gricuk.
Dodał, że trudno jest jednak obecnie powiedzieć, kiedy spółka może zdecydować się na pozyskanie środków w ten sposób, a zależy to od jej przyszłych planów inwestycyjnych, które w dużym stopniu uzależnione są od tegorocznych działań spółki - m.in. od tego, kiedy i gdzie spółka rozpocznie wydobycie ropy.
_ Prezes podkreślił, że Petrolinvest traktuje swoją pierwszą publiczną emisję jako początek współpracy z rynkiem finansowym. "Nasz debiut to otwarcie długofalowej współpracy z rynkiem finansowym" - powiedział. _ Ryszard Krauze, przewodniczący radny nadzorczej Petrolinvestu, poinformował, że Prokom Investments nie przewiduje sprzedaży akcji żadnych z notowanych na giełdzie spółek w celu pozyskania finansowania programu inwestycyjnego Petrolinvestu.
Petrolinvest zamierza w 2007 roku przeznaczyć 200 mln USD na sfinansowanie inwestycji dotyczących jej koncesji.
"Nasze inwestycje planowane w 2007 roku na naszych koncesjach to 200 mln USD, z czego 100 mln USD będzie pochodziło z banków, a resztę zapewnią nasi inwestorzy, czyli Prokom Investments i Ryszard Krauze. Dodatkowymi środkami uzupełniającymi będą środki pozyskane z emisji akcji" - powiedział wcześniej prezes dziennikarzom.
_ Gricuk poinformował też, że finansowanie jest już praktycznie zamknięte, a kwota z emisji akcji ma być kwotą uzupełniająca finansowanie tegorocznego programu inwestycyjnego. _Prezes Petrolinvestu nie podał, jakich dokładnie wpływów z emisji akcji się spodziewa. Wiadomo jednak, że ma to być kwota mieszcząca się w podanym w prospekcie przedziale, czyli 80-110 mln zł.
"Mogę powiedzieć, ze wpływy z emisji znajdą się w tym przedziale, który jest podany w prospekcie" - Gricuk.
Krauze na konferencji zapowiedział, że Petrolinvest nie wyklucza, że spółka byłaby zainteresowana przejęciami spółek posiadających koncesje na wydobycie ropy. "Bardzo poważnie to rozważamy, ale są to decyzje które będziemy dokładnie analizować" - powiedział na konferencji, nie podał jednak więcej szczegółów.Nie podał też, którymi krajami pod kątem takich przejęć Petrolinvest byłby zainteresowany.
| Petrolinvest może w '07 pogłębić stratę, nie osiągnie rentowności w '08 |
| --- |
| Petrolinvest szacuje, że w tym roku wykaże stratę netto wyższą niż w 2006 roku oraz, że raczej nie osiągnie progu rentowności w 2008 roku - poinformował prezes spółki Paweł Gricuk. W 2006 roku grupa Petrolinvestu miała 213,71 mln zł przychodów towarów, produktów i usług, 959 tys. zł zysku operacyjnego i 21,4 mln zł straty netto. W 2005 roku spółka miała odpowiednio 206,5 mln zł przychodów, 4,6 mln zł zysku operacyjnego i 2,8 mln zł zysku netto. |
