Miraculum zakończyła emisję obligacji zamiennych na kwotę 26,2 mln zł przed planowanym terminem 30 września 2012 i w ciągu dwóch tygodni pozyskała od obligatariuszy prawie 12 mln zł, ale z pozostałymi inwestorami rozmowy będą kontynuowane.
_ Wobec bardzo pozytywnego przebiegu oferty, zdecydowaliśmy się zamknąć szybciej emisję, przydzielić instrumenty i uruchomić pozyskane środki jeszcze w tym kwartale. Ta sytuacja to dla nas okazja do bardziej korzystnej niż zakładaliśmy realizacji celów emisyjnych _ - powiedziała cytowana w komunikacie Monika Nowakowska, prezes Miraculum.
_ Pieniądze te będą już pracowały od października, co ma znaczenie dla naszego cyklu handlowego. Podkreślam, iż będziemy kontynuować rozmowy z inwestorami, którzy nie zdążyli w pierwszym terminie _ - dodała.
Spółka podała, że procedura przydziału obligacji serii Z2 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii M1 zakończyła się przed 30 września, czyli przed zamknięciem trzeciego kwartału. Pozyskano całość środków przeznaczonych na refinansowanie - 9,408 mln zł, a także dodatkowe 2,52 mln zł na kapitał pracujący - łącznie 11,928 mln zł.
Emisja daje Miraculum możliwość wykorzystania w jej ramach całości uchwalonego 20 października 2011 warunkowego podwyższenia kapitału docelowego, a celem emisyjnym jest głównie poprawienie aktywów obrotowych spółki i poprawa wskaźnika płynności bieżącej, który na koniec czerwca 2012 wynosił 0,49.
_ Po opublikowaniu uchwały o emisji Obligacji zamiennych do spółki zgłosiło się kilku nowych inwestorów, dzięki czemu istnieje realna szansa pozyskania finansowania na korzystniejszych warunkach dla spółki (np. dłuższy okres finansowania, wyższy kurs konwersji Obligacji na akcje lub brak konwersji - jeśli spółka będzie regulowała zobowiązania wynikające z Obligacji zgodnie z terminami). Spółka zakończyła we wrześniu większość prac związanych z fuzją z Multicolor, dzięki czemu aktywność zarządu i menadżerów znów skupi się na Miraculum. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej akwizycji i mamy nadzieję, że wyniki, które będzie spółka raportowała od IV kwartału 2012, wpłyną na pozytywną uwagę inwestorów giełdowych - w tym szczególnie instytucjonalnych. Duże inwestycje poczynione w I półroczu będą pracowały dla dobra spółki także w 2013 i 2014 roku _ - powiedziała Nowakowska.
Miraculum prognozuje przychody ze sprzedaży na przyszły rok na poziomie 75 mln zł, co stanowi 24-proc. wzrost wobec roku bieżącego, oraz prognozę zysku ze sprzedaży na poziomie 6,1 mln zł, co stanowi prawie 50-proc. wzrost.
Zgodnie z sierpniową prognozą spółka osiągnie w 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 60,5 mln zł a zysk wyniesie 4,1 mln zł.
