Cena emisyjna akcji MLP Group, dewelopera powierzchni magazynowych, w ofercie publicznej została ustalona na 24 zł - poinformowała spółka w aneksie do prospektu emisyjnego.
Wcześniej spółka wyznaczyła cenę maksymalną swoich akcji na 26 zł. Oferta obejmuje 3.773.595 akcji MLP Group, w tym 3.018.876 nowoemitowanych papierów serii C i 754.719 istniejących akcji serii A. Akcje nowej emisji stanowią łącznie 20,83 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ spółki.
Liczba akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych wynosi 3.396.235, a w transzy inwestorów indywidualnych 377.360 sztuk. Oferującym akcje MLP Group jest UniCredit CAIB Poland. Spółka pozyskane z emisji środki zamierza przeznaczyć na inwestycje.
Wstępnie zakłada, że około 50 mln zł zostanie wykorzystane na sfinansowanie rozbudowy istniejących parków logistycznych, z tego: 15 mln zł na rozbudowę parku MLP Bieruń (zakończenie komercjalizacji parku, tj. wybudowanie i wynajęcie docelowo 55 tys. m kw. powierzchni magazynowej), 25 mln zł na rozbudowę parku MLP Pruszków II (budowa około 80 tys. m kw. powierzchni magazynowej), a 10 mln zł na rozbudowę parku MLP Poznań (budowa około 35 tys. m kw. powierzchni magazynowej).
Około 23,5 mln zł zostanie z kolei wykorzystane na częściowe sfinansowanie zwiększenia zasobów gruntów (zakupów gruntów lub ewentualnie przejęcia podmiotów posiadających atrakcyjne nieruchomości) przeznaczonego pod przyszłe parki logistyczne.
W prospekcie podano, że zarząd MLP Group w najbliższych trzech latach obrotowych planuje rekomendować przeznaczenie całego zysku netto na finansowanie rozwoju, chyba że zostanie sprzedany któryś z projektów.
MLP Group działa na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując się w budowie centrów magazynowo-produkcyjnych. Spółka prowadzi pięć parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Tychy i MLP Poznań oraz MLP Bieruń.
W 2012 r. MLP Group wypracowała 56,9 mln zł zysku netto i 72,9 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 86,1 mln zł. Zysk z aktualizacji nieruchomości inwestycyjnych wyniósł wówczas 19 mln zł.
