Monnarii Trade zaoferuje w transzy inwestorów instytucjonalnych 1,9 mln akcji serii D, a w transzy inwestorów indywidualnych - 600.000 walorów.Cena za jeden papier mieści się w przedziale od 16 zł do 21 zł - podała spółka.
"Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą deklaracje nabycia w book-building wynosi od 16 do 21 zł za akcję" - podano w prospekcie.
Deklaracje nabycia walorów spółki rozpoczną się 1 grudnia i potrwają do 5 grudnia.
Zapisy na akcje Monnari potrwają od 7 do 11 grudnia i 11 grudnia nastąpi zamknięcie subskrypcji i do pięciu dni po jej zakończeniu dojdzie do przydziału oferowanych papierów.
"Żaden z członków zarządu nie planuje objęcia ponad 5 proc. akcji oferowanych. Emitent zwraca jednak uwagę, że dla członków zarządu została zarezerwowana pula 190.000 akcji o łącznej wartości 4 mln zł (przy maksymalnej cenie emisyjnej), które stanowią 7,6 proc. całości oferty. W przypadku, gdy członkowie Zarządu nie obejmą zarezerwowanych dla nich akcji, akcje zostaną zaoferowane innym inwestorom uprawnionym do złożenia zapisu w transzy inwestorów instytucjonalnych" - podano w prospekcie.
_ Oferującym akcje Monnari w publicznej ofercie będzie Dom Maklerski IDM SA. _Monnari poinformował w prospekcie, że szacuje wielkość kosztów oferty na 4 mln zł, przy wpływach netto z emisji w wysokości około 48,5 mln zł.
Środki pozyskane w ofercie posłużą m.in na dalszy rozwój sieci sprzedaży oraz budowę centrum logistycznego.
W listopadzie Monnari podniosła prognozę zysku netto na 2006 rok do 10 mln zł oraz operacyjnego do 13,1 mln zł przy 87,3 mln zł przychodów. Z kolei w 2007 roku ma osiągnąć 13 mln zł zysku netto, 16,1 mln zł zysku operacyjnego i 117,1 mln zł przychodów.
Monnari uzyskała od stycznia do października 2006 roku 8,72 mln zł zysku netto przy 69,28 mln zł przychodów.
Spółka osiągnęła w całym 2005 roku 47,5 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 3 mln zł zysku netto.
Monnari ma obecnie 85 salonów, a na koniec 2006 roku chce mieć 90. Z kolei w 2007 roku spółka chce uruchomić kolejne 30 nowych salonów Monnari oraz Pabia.
ZOBACZ TAKŻE:
