Zakłady Odzieżowe Bytom zaoferują 988.056 akcji serii G akcjonariuszom spółki po cenie emisyjnej 10 zł za papier - poinformowała spółka.
Oferującym akcje spółki jest KBC Securities. Dniem ustalenia prawa poboru dla akcji serii G był 31 lipca 2006 roku. Subskrypcja akcji rozpocznie się 4 grudnia, a jej zamknięcie nastąpi najpóźniej 20 grudnia.Pierwszym dniem notowania prawa poboru na giełdzie będzie 29 listopada, ostatnim 5 grudnia.
Zapisy na akcje serii G w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się 4 grudnia i potrwają do 8 grudnia 2006 roku.
"W przypadku nie objęcia wszystkich akcji w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe akcje serii G, składane przez inwestorów wytypowanych przez zarząd według własnego uznania przyjmowane będą 20 grudnia 2006 roku. Przydział akcji nastąpi 20 grudnia 2006 roku" - podano w prospekcie.
Środki pozyskane z emisji Bytom zamierza wykorzystać na przyspieszenie tempa rozwoju oraz zwiększenie docelowej liczby sklepów. Dodatkowo środki te posłużą na dokapitalizowanie spółki Z.P.J. "Dolwis" .
"Kwota 4,88 mln zł zostanie przeznaczona na przyspieszenie rozwoju własnej sieci sklepów firmowych, a 5 mln zł na wsparcie rozwoju Z.P.J. "Dolwis" S.A." - podano w prospekcie.
_ W kwietniu Bytom kupił 239.429 akcji Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis, stanowiących 74,82 proc. kapitału zakładowego, za 250 tys. zł. _Prezes Bytomia poinformował, że Skarb Państwa jest zobligowany do sprzedaży 25 proc. akcji Dolwisu, co jest zapisane w statucie. Bytom chce sprzedać Dolwis poprzez giełdę najpóźniej w ciągu trzech lat.
Dolwis jest największym dostawcą ZO Bytom i największym w Polsce producentem podszewek wiskozowych.
Bytom chce mieć na koniec 2007 roku 35 własnych salonów. Obecnie posiada ich 13.
Po trzech kwartałach 2006 roku Bytom uzyskał 8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 2,1 mln zł zysku operacyjnego przy 47,8 mln zł przychodów.
Prezes Bytomia informował wcześniej, że na koniec 2006 roku firma będzie mieć około 70 mln zł przychodów. Podawał również, że na koniec 2009 roku spółka planuje osiągnąć 180 mln zł przychodów oraz rentowność netto na poziomie 10 proc. sprzedaży.
