_ Połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Novitus na rzecz Comp za akcje nowej emisji (...). Parytet wymiany akcji został ustalony na poziomie 0,42233235 _ - czytamy w komunikacie.
„Połączenie spółek jest istotnym krokiem w realizacji strategii grupy Comp przedstawionej w 2007 roku. Strategia ta zakłada stworzenie czołowej grupy na polskim rynku IT w oparciu o unikalne kompetencje w segmentach bezpieczeństwa kwalifikowanego i korporacyjnego oraz kompleksowej obsługi klientów retailowych przy jednoczesnej koncentracji na usługach i własnych produktach" – powiedział prezes Comp Jacek Papaj, cytowany w komunikacie.
„Celem procesu połączenia jest szybszy wzrost wartości obydwu spółek, dzięki wzmocnieniu pozycji Comp oraz Novitus na rynkach, na których działają. Połączona spółka specjalizować się będzie w niszowych rozwiązaniach dla sektora publicznego i komercyjnego. W wyniku połączenia powstanie podmiot o kilkuset milionach wartości rocznej sprzedaży oraz wysokiej rentowości - prosta suma wyników skonsolidowanych obu spółek zrealizowanych w 2010 roku to 368,4 mln zł sprzedaży, blisko 49 mln zł zysku EBITDA i blisko 38 mln zł zysku EBIT _ – dodał Papaj. Papaj dodał, że spółki widzą szereg dodatkowych korzyści z połęczenia: w zakresie rozwoju kapitałowego i biznesowego, operacyjne oraz w zakresie pozycji finansowej i zdolności pozyskiwania finansowania. „Ponadto połączona spółka będzie w stanie sfinansować kolejne duże akwizycje w dziedzinie handlu i usług. Rozwijając się dalej zarówno organicznie jak i poprzez akwizycje we wspomnianych kierunkach, staniemy się największym dostawcą kompleksowych rozwiązań w sektorze
handlu i usług w Polsce, ze znaczącym udziałem eksportu w strukturze sprzedaży _ – zaznaczył Papaj.
| |
| --- |