Oferta publiczna akcji serii H z prawem poboru spółki Gastel Żurawie rozpocznie się 24 stycznia od budowy księgi popytu, która potrwa do 9 lutego. Spółka planuje pozyskać 43,4 mln zł.
Gastel Żurawie opublikował prospekt emisyjny związany z emisją akcji serii H z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Prospektem objętych jest 108.530.350 akcji serii H, do 108.530.350 praw do akcji serii H, 108 530 350 praw poboru akcji serii H.
Oferującymi są Millennium Dom Maklerski i Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Securities.
Spółka podała, że dzień ustalenia prawa poboru wyznaczono na 20 stycznia 2011 r., zaś na 24 stycznia wyznaczono moment otwarcia subskrypcji oraz rozpoczęcia przyjmowania zapisów w ramach wykonania prawa poboru, które potrwają do 9 lutego. Przydział akcji nastąpi 18 stycznia, a następnie w dniach 18–21 luty będa pzyjmowanie zapisy na akcje nie objete w ramach wykonania prawa poboru, po czym w ostatnim dniu zapisów nastapi ich przydział.
_ Celem przeprowadzenia publicznej oferty jest pozyskanie srodków finansowych niezbednych do realizacji strategii rozwoju Emitenta. Emitent planuje wpływy z emisji Akcji Serii H w wysokosci około 43,4 mln zł i około 42,1 mln zł _ - czytamy w prospekcie.
Spółka określiła dwa cele emisyjne: sfinansowanie pozyskania dzwigów hydraulicznych i dzwigów gasienicowo-kratowych na kwotę ok. 23 mln zł w celu zwiększenia posiadanej bazy sprzętowej, co stworzy możliwość kompleksowej realizacji projektów (termin realizacji: 2-4 miesiące) oraz sfinansowanie wzrostu sprzedaży grupy poprzez przeznaczenie środków na kapitał obrotowy w kwocie ok. 19,2 mln zł.
_ Gdyby wpływy z emisji były niższe niż niezbędne do realizacji planowanych inwestycji, emitent rozważy wszelkie istniejące uwarunkowania i możliwości do podjęcia ostatecznych decyzji inwestycyjnych, w tym możliwość zaciągnięcia kredytu oraz wydłużenie w czasie realizacji planów biznesowych _ - czytamy dalej.
W listopadzie NWZ spółki podjęło decyzję o rezygnacji z emisji akcji serii H bez prawa poboru uchwalonej w maju i zdecydowało o emisji akcji serii H z prawem poboru o wartości do 43,4 mln zł.
Wcześniej, w październiku spółka poinformowała natomiast, że zrezygnowała z emisji akcji bez prawa poboru, na którą uzyskała zgodę NWZ w maju br., po tym, jak akcjonariusze spółki PGMB Budopol nie zaakceptowali propozycji cenowej zakupu do 100% akcji tej firmy, a także z uwagi na rezygnację z budowy centrum serwisowego (ze względu na długookresowe wydzierżawienie przez spółkę nieruchomości w Warszawie zaspokajającej wszystkie potrzeby bieżącego funkcjonowania operacyjnego).
Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 6 tys. zł skonsolidowanego zysku netto wobec 3,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 60,63 mln zł wobec 56,92 mln zł.
