KI Chemistry, spółka zależna Kulczyk Investments, wzywa do sprzedaży 34.781.939 akcji Ciechu, stanowiących 66 procent kapitału spółki po 29,5 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Wartość wezwania wynosi ponad 1 mld zł.
Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 25 marca 2014 r., a zakończy 25 kwietnia. Wzywający zamierza nabyć akcje Ciechu, jeżeli złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 31.619.946 akcji, stanowiących 60 procent ogólnej liczby głosów na WZ spółki. Obecnie nie posiada akcji spółki.
_ - Zamiarem wzywającego jest wspieranie spółki w jej dotychczasowej oraz planowanej działalności oraz podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do wzmocnienia jej sytuacji rynkowej oraz finansowej. Wzywający zamierza dążyć do integracji działalności spółki ze spółkami w ramach swojej grupy kapitałowej oraz poszukiwać synergii po stronie kosztów operacyjnych działania spółek w grupie _ - napisano w treści wezwania.
_ - Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, chcemy przekształcić Ciech w konkurencyjną i nowoczesną firmę, która dołączy do grona światowych liderów branży. Jesteśmy przekonani, że dzięki globalnej ekspansji Ciechu, m.in. na rynki afrykańskie, będziemy w stanie istotnie zwiększyć wartość spółki, z korzyścią dla akcjonariuszy _ - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Sebastian Kulczyk, prezes Kulczyk Investments.
Kulczyk Investment podał, że zakup akcji w ramach wezwania będzie finansowany ze środków własnych Kulczyk Investments oraz kredytu udzielonego przez Bank Zachodni WBK. KI Chemistry chce utrzymać akcje Ciechu w obrocie na rynku regulowanym.
KI Chemistry podał, że w ciągu dwóch dni przekaże Ciechowi projekt umowy o strategicznej współpracy.
_ - Celem zawarcia umowy o strategicznej współpracy pomiędzy wzywającym a spółką jest podjęcie współpracy w zakresie przygotowania planu reorganizacji spółki w ramach grupy kapitałowej wzywającego. Podstawowym warunkiem umożliwiającym taką współpracę jest nabycie przez wzywającego pakietu kontrolnego akcji spółki w ramach wezwania oraz zawieszenie procesu restrukturyzacji grupy kapitałowej spółki do czasu ustalenia warunków restrukturyzacji w ramach grupy kapitałowej wzywającego _ - napisano.
Wzywający podał, że do czasu ustalenia ostatecznego planu reorganizacji Ciechu niezbędne jest także zobowiązanie zarządu Ciechu do rekomendowania walnemu przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2013 r. na kapitał zapasowy spółki.
Wśród warunków prawnych, którym wezwanie podlega wzywający wymienia uzyskanie bezwarunkowej zgody prezesa UOKiK-u, zgody Urzędu Kartelowego Republiki Federalnej Niemiec oraz Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego.
_ - Oczekuje się, że wskazane zgody zostaną udzielone najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, tj. nie później niż w dniu 25 kwietnia 2014 roku, który to termin może zostać przedłużony jednokrotnie lub wielokrotnie, aż do dnia 23 lipca 2014 r., o ile powyższe zgody nie zostaną udzielone w pierwotnie przewidywanym terminie _ - napisano. We wtorek na zamknięciu za akcje Ciechu płacono 32,81 zł.
Ministerstwo Skarbu Państwa zadowolone z poziomu zainteresowania
- _ Spółka Ciech SA jest przeznaczona do prywatyzacji. Skarb Państwa z zadowoleniem przyjął informację o zainteresowaniu inwestorów akcjami spółki. Ponieważ jest ona notowana na giełdzie, zbycie udziałów Skarbu Państwa może się odbyć również za pośrednictwem odpowiedzi na wezwanie. MSP będzie analizowało złożoną przez KI Chemistry propozycję _ - napisano w komentarzu ministerstwa.
