Optimus podpisał list intencyjny w sprawie zakupu 100 proc. akcji Work Service z większościowymi udziałowcami tej spółki.
W zamian Optimus wyemituje do 94 mln akcji nowej emisji. Obecnie kapitał Optimusa składa się z 28,15 mln akcji.
_ - Większościowi akcjonariusze obejmą (z mniejszościowymi akcjonariuszami, w zależności od struktury transakcji) 41 mln akcji w zamian za wniesienie do spółki części akcji Work Service o wartości odpowiadającej wartości 41 mln akcji _ - czytamy w komunikacie.
Dodatkowo udziałowcy Work Service obejmą warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia do 28 mln akcji Optimusa w 2011 r. - o ile spółka zrealizuje w 2010 r. określone wskaźniki finansowe. Kolejne warranty uprawnią akcjonariuszy Work Service do objęcia do 25 mln akcji w 2012 r.
_ W razie objęcia przez większościowych akcjonariuszy akcji na podstawie ww. warrantów subskrypcyjnych, objęcie przedmiotowych akcji zostanie pokryte pozostałą częścią akcji Work Service, uprzednio wniesionych jako przedpłata w formie wkładu niepieniężnego. Cena emisyjna akcji wyniesie pomiędzy 2 zł a 2,60 zł _ - czytamy dalej.
Umowę zawarto między Optimusem a akcjonariuszami posiadającymi 99,4% kapitału Work Service: Tomaszem Misiakiem, Tomaszem Szpikowskim, Tomaszem Hanczarkiem oraz spółką Prologics (UK) LLP z siedzibą w Londynie. Akcjonariusze mniejszościowi tej firmy mogą wziąć udział w transakcji albo zgodzić się na wykup udziałów.
W umowie postanowiono też, że w razie gdy ABC Data - która miała z Optimusem umowę o strategicznej współpracy - obejmie akcje spółki zgodnie z umową z 30 września 2007 r., większościowi akcjonariusze Work Service będą uprawnieni do objęcia takiej liczby akcji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych emitowanych w wykonaniu transakcji, jaka została objęta przez ABC Data przed wykonaniem jej warrantów subskrypcyjnych.
_ Przed zawarciem umowy inwestycyjnej spółka podejmie kroki, aby pozyskać inwestora w celu uzyskania finansowania na kapitał spółki w wysokości 9.847.676 zł. Przedmiotowa kwota zostanie przeznaczona na inwestycje prowadzone przez Work Service _ - postanowiono. Optimus sprzeda też swoją nieruchomość w Nowym Sączu.
_ Szczegółowe warunki transakcji będą zawarte w umowie inwestycyjnej, którą strony planują zawrzeć w terminie około 1 października 2009 r. _ - poinformował Optimus.
