Optopol chce z publicznej oferty pozyskać około 80 mln zł, z czego połowa ma trafić na przejęcia. Producent sprzętu do diagnostyki okulistycznej podpisał już listy intencyjne w sprawie nabycia udziałów w słoweńskiej i wrocławskiej spółce.
Zapisy na 3,25 mln akcji w ofercie otwartej Optopolu odbędą się od 8 do 12 lutego. Jeszcze w lutym spółka planuje debiut na GPW.
- _ Emisja Akcji Serii E ma na celu pozyskanie przez Spółkę środków na sfinansowanie rozpoczętego w 2007 r. programu inwestycyjnego oraz planowanych inwestycji. Spółka przewiduje, że wpływy pieniężne brutto z emisji Akcji Serii E wyniosą około 80 mln PLN, natomiast wpływy pieniężne netto (po odliczeniu kosztów emisji) wyniosą około 78 mln PLN _ - napisano w prospekcie emisyjnym.
Pozostałą kwotę niezbędną do realizacji zaplanowanych inwestycji spółka pokryje ze środków własnych, kredytów oraz planowanych do uzyskania dotacji w ramach programów unijnych.
Ze środków z emisji Optopol około 40 mln chce przeznaczyć na poszerzenie oferty produkowanych urządzeń medycznych poprzez przejęcia podmiotów z branży. W tym celu spółka podpisała już listy intencyjne ze słoweńską i wrocławską firmą.
- _ Spółka prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami, krajowymi oraz zagranicznymi, producentami urządzeń medycznych (m.in. laserów, ultrasonografów, urządzeń optycznych) i producentami systemów do cyfrowej rejestracji, analizy i archiwizacji obrazów. Zdaniem spółki pierwsze projekty powinny zakończyć się podpisaniem stosownych umów w I połowie 2008 roku _ - napisano.
- _ Spółka podpisała listy intencyjne ze spółkami Optotek d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie, Słowenia oraz medi.com J. Jaroński, T. Licznerski spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu. Dodatkowo w odniesieniu do planowanej transakcji nabycia udziałów w spółce OPTOTEK d.o.o., w dniu 11 stycznia 2008 r. Spółka parafowała treść umowy ostatecznej, która powinna zostać zawarta w najbliższych dniach. Pierwszy projekt zakończył się parafowaniem stosownej umowy, której podpisanie powinno nastąpić w ciągu najbliższych dni _ - dodano.
Po 10 mln zł środków z oferty publicznej ma trafić na poszerzenie oferty poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi urządzeniami dla lekarzy okulistów i optometrystów oraz na rozwój sieci sprzedaży na kluczowych rynkach.
Około 3,2 mln zł będzie przeznaczone na budowę nowej hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem zlokalizowanej na terenie siedziby grupy w Zawierciu, a około 4 mln zł ma pochłonąć budowa nowej siedziby firmy. Pozostałe 10,8 mln ma zasilić kapitał obrotowy spółki. Oferta publiczna Optopolu obejmuje 3,3 mln akcji serii E nowej emisji, z czego 50.000 akcji w ramach oferty zamkniętej zaoferowanych zostanie pracownikom spółki. Pozostałe 3,25 mln papierów trafią do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.
Optopol nie podał ile akcji będzie oferowanych w poszczególnych transzach oferty otwartej. W prospekcie napisano jednak, że intencją spółki jest przydzielenie ok. 80 proc. akcji będących przedmiotem oferty otwartej instytucjom.
Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych ma nastąpić od 6 do 7 lutego. Ustalenie ceny emisyjnej nastąpi 7 lutego, wówczas też ustalona zostanie ostateczna liczba
oferowanych akcji i podział na transze.
Od 8 do 12 lutego odbędą się zapisy w ofercie otwartej, a od 8 do 11 lutego w ofercie zamkniętej. Zamknięcie subskrypcji nastąpi 12 lutego.
Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.
W 2008 roku Grupa Optopolu przewiduje wzrost przychodów do 84,2 mln zł z 57,6 mln zł szacowanych w 2007 roku. EBITDA zwiększyć się ma do 19,9 mln zł z 12,1 mln zł.
Zysk z działalności operacyjnej ma wzrosnąć w tym roku do 18,1 mln zł z 11,1 mln zł. Natomiast zysk brutto ma zwiększyć się do 18 mln zł z 10,5 mln zł, a zysk netto ma wynieść 14,3 mln zł z 8,4
