Polish Energy Partners podpisał umowę inwestycyjną, zgodnie z którą spółka przejmie aktywa należące do swojego głównego akcjonariusza, grupy Kulczyk Investments, w zamian za akcje nowej emisji PEP. Część emisji obejmie ponadto za gotówkę fundusz CEE Equity Partners.
Nowo powstała grupa planuje m.in. uruchomienie do 2022 roku rurociągu gazowego łączącego Polskę z Niemcami. PEP podał w komunikacie, że w zamian za wnoszone do spółki aktywa Polenergia Holding (podmiot z grupy Kulczyk Investments) obejmie 16.863.458 akcji PEP emitowanych po 33,03 zł każda.
Wnoszone do PEP aktywa składają się z akcji i udziałów w przejmowanych spółkach Polenergii Holding, zajmujących się m.in. operowaniem elektrociepłownią opalaną gazem, dystrybucją i sprzedażą gazu oraz energii elektrycznej, rozwojem projektu budowy morskich farm wiatrowych oraz projektem budowy rurociągu łączącego gazociągi Polski i Niemiec. PEP podał, że według wyceny Ernst & Young aktywa te na koniec maja były warte około 557 mln zł.
Ponadto, zgodnie z umową inwestycyjną, fundusz CEE Equity Partners obejmie 7.266.122 nowo wyemitowane akcje PEP, po tej samej cenie, 33,03 zł każda, za łączną kwotę 240 mln zł, uzyskując 16 proc. udział w połączonej spółce. Zebrane przez CEE Equity Partners środki pochodzą od Export-Import Bank of China oraz państwowych instytucji finansowych z Europy Środkowo-Wschodniej. PEP zobowiązał się wobec inwestora do rekomendowania przez zarząd wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 20 proc. zysku netto począwszy od roku finansowego 2017.
Strategia nowo powstałej grupy przewiduje stworzenie zintegrowanego holdingu energetycznego, obecnego we wszystkich segmentach rynku energii, ze szczególną ekspozycją na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i regulowaną infrastrukturę elektryczną i gazową
W latach 2014-2016 grupa planuje uruchomienie dodatkowych 380 MW lądowych farm wiatrowych, podpisanie umowy przyłączeniowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla 1.200 MW morskich farm wiatrowych, jak również stworzenie projektu rurociągu gazowego pomiędzy Niemcami i Polską o przepustowości do 5 miliardów metrów sześciennych rocznie.
Następnie w latach 2017-2022 grupa chce wybudować kolejnych 500 MW lądowych farm wiatrowych, 600 MW farm morskich oraz uruchomić rurociąg pomiędzy Niemcami i Polską.
PEP przewiduje, że kapitał pozyskany od CEE Equity Partners będzie przeznaczony na budowę lądowych farm wiatrowych uruchomionych do 2016 roku, natomiast dodatkowy kapitał potrzebny do realizacji strategii na lata 2014-2016 ma zostać pozyskany w ramach oferty publicznej maksymalnie 12.685.429 nowych akcji, planowanej na koniec 2014 roku lub na początek 2015 roku.
Spółka zwołała na 18 sierpnia walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze mają głosować nad obiema emisjami akcji.
