Debiut giełdowy Polskiej Grupy Energetycznej odbędzie się najprawdopodobniej w kwietniu 2009 r., poinformowała wiceminister skarbu Joanna Schmid. PGE zaoferuje akcje nowej emisji o wartości szacowanej na 4 mld złotych.
_ PGE zadebiutuje najprawdopodobniej w kwietniu 2009 r. _ - powiedziała Schmid podczas uroczystości debiutu giełdowego Enei.
Dodała, że transakcja będzie dedykowana inwestorom finansowym i indywidualnym, w związku z tym termin debiutu i jego wartość będą w dużej mierze zależeć od sytuacji na rynku kapitałowym.
Schmid podkreśliła, że szacowana wartość oferty PGE to 4 mld zł, czyli dużej więcej od wartości oferty Enei (2 mld zł).
Na początku października rząd przyjął wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie prywatyzacji spółki PGE przez podwyższenie kapitału zakładowego w trybie oferty publicznej nowej emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Rząd postanowił, że podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi o nie więcej niż 259.513.500 akcji spółki. Akcje nowej emisji będą stanowiły nie więcej niż 15% kapitału zakładowego PGE. Pozyskane w ten sposób środki finansowe mają umożliwić realizację niezbędnych inwestycji koniecznych do pozyskania nowych mocy wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych.
Pod koniec września PGE poinformowała o złożeniu prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Oferującym będzie UniCredit CAIB Poland. Współkoordynatorami oferty i budowy księgi popytu oraz menedżerami oferty są banki Goldman Sachs International oraz UniCredit CAIB UK.
PGE dostarcza energię elektryczną dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ponad 54 TWh netto, co stanowi około 40% krajowej produkcji. Moc zainstalowana wynosi ponad 12 GW.
Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Zatrudnia około 47 tys. pracowników. 100% akcji spółki należy do Skarbu Państwa.
W 2007 r. PGE odnotowała przychody skonsolidowane wg MSSF (z działalności kontynuowanej) w wysokości 23,2 mld złotych a zysk EBITDA w 2007 r. wyniósł ponad 4,7 mld złotych. Aktywa spółki wyniosły na koniec 2007 roku 45,3 mld złotych.
Schmid poinformowała także, że debiut giełdowy Kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka jest przygotowywany obecnie na luty-marzec. W przyjętym w kwietniu br. _ Programie prywatyzacji na lata 2008-2011 _ zapisano, że oferta publiczna Bogdanki odbędzie się na przełomie 2008/2009 roku. W marcu Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) podawało, że spółka mogłaby pozyskać z oferty nawet 500 mln zł.
_ Przygotowujemy też sprzedaż akcji Zakładów Azotowych Kędzierzyn, ale pozostaje pytanie, czy będzie to IPO czy inwestor branżowy _ - powiedziała.
ZA Kędzierzyn złożyły prospekt emisyjne w KNF w końcu października. Spółka podała jednak wówczas, że obok podwyższenia kapitału w drodze emisji na giełdzie, analizuje także inne możliwości zdobycia środków na planowane inwestycje.
