PGE wyemitowała pięcioletnie euroobligacje o wartości 500 milionów euro. Rentowność obligacji wynosi 98 punktów bazowych powyżej mid-SWAP (kupon 1,625 procent) - podała spółka.
Spółka podała, że skala zainteresowania inwestorów ośmiokrotnie przekroczyła kwotę oferowanych obligacji i osiągnęła poziom ponad 4,3 mld euro.
W maju PGE i PGE Sweden ustanowiły program emisji euroobligacji średnioterminowych. W ramach programu wyemitowanych może być do 2 mld euro euroobligacji o minimalnym terminie zapadalności 1 roku.
Pierwotnymi dealerami programu są: BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd, ING Bank, Nordea Bank Danmark, PKO Bank Polski i Société Générale. Agentem jest Citibank.
Euroobligacje emitować będzie PGE Sweden. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na udzielanie pożyczek PGE.
