Spółka spożywcza Polski Koncern Mięsny Duda wyemituje 97,3 mln akcji i liczy na pozyskanie 107 mln zł, poinformował w poniedziałek prezes spółki, Maciej Duda. Cele emisji to podniesienie kapitału obrotowego, spłata zobowiązań wobec banków oraz kontynuacja restrukturyzacji.
_ Członkowie rodziny Duda zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem obejmą akcje o wartości 20 mln zł, reszta zostanie uplasowana na rynku. Spółka planuje pozyskać maksymalnie 107 mln zł z emisji celem zwiększenia kapitału operacyjnego, wykonania porozumienia z bankami oraz realizacji programu restrukturyzacji 'Duda 2012' _ - powiedział Duda na konferencji prasowej.
Komisja Nadzoru Finansowego podała w ubiegłym tygodniu, że prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną 97.300.000 akcji serii H oraz zamiarem ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym do 97.300.000 akcji serii H, do 97.300.000 praw do akcji serii H i 97.300.000 praw poboru akcji serii H oraz 129.122.590 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
Decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego PKM Duda w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru podjęło walne zgromadzenie spółki 8 grudnia 2008 r. Cenę emisyjną ustalono na poziomie 1,10 zł za akcję
_ Cele emisyjne zostały dokładnie wyznaczone: na podniesienie kapitału obrotowego 28 mln zł, częściowe wykonanie opcji buy-back 48 mln zł, spłata kredytu w Pekao SA 22 mln zł oraz 7 mln zł na działania restrukturyzacyjne. Po emisji zmieni się także struktura akcjonariatu i banki przestaną być dominującymi podmiotami w spółce, choć nadal utrzymają swój stan posiadania w radzie nadzorczej i będą nadzorować naprawę spółki _ - wyjaśnił członek zarządu Dariusz Formela.
W jego ocenie trwający od blisko roku proces restrukturyzacji spółki przebiega zgodnie z założeniami, a emisja akcji zdecydowanie ułatwi doprowadzenie go do końca. Natomiast dzięki zwiększeniu kapitału obrotowego PKM Duda stanie się bardziej konkurencyjna na rynku, poprawiając tym samym swoje wyniki.
_ Nie publikujemy prognoz, a wszystko idzie zgodnie z naszym planem finansowy. Drugi kwartał zapowiada się więc dobrze, tym bardziej, że do końca czerwca chcemy sfinalizować sprzedaż spółek rolnych na Ukrainie i to także zwiększy, choć jednorazowo, o kilka milionów wynik spółki _ - dodał Maciej Duda.
Przedstawiciele spółki podtrzymali także plany akwizycyjne zapisane w strategii do 2012 r. Nadal celem PKM Duda pozostają przejęcia i konsolidacja rynku, choć realizacja tych planów może nastąpić dopiero w 2011 r.
_ Zgłaszają się do nas podmioty z ofertą sprzedaży i na razie badamy je i prowadzimy wstępne rozmowy. Nie są to jednak super okazje, na które czekamy. Dlatego większych akwizycji można spodziewać się dopiero po zakończeniu restrukturyzacji czyli w 2011 r. _ - podkreślił Formela.
PKM Duda miał 7,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 44,85 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 333,68 mln zł wobec 386,23 mln zł rok wcześniej.
