W związku z wysokim popytem PKN Orlen nie wyklucza emisji kolejnej serii obligacji detalicznych w najbliższych dniach. Inwestorzy w ciągu dwóch dni złożyli zapisy na całą kwotę pierwszej serii obligacji spółki w wysokości 200 mln zł - podał PKN Orlen.
Jak przypomniał w komunikacie płocki koncern, w ramach całego programu emisji obligacji spółka planuje pozyskać około 1 mld zł.
_ Rozpoczęta w ostatni wtorek subskrypcja już następnego dnia wyczerpała kwotę serii A, powodując konieczność zamknięcia zapisów _ - poinformował PKN Orlen.
Inwestorzy będą mieli możliwość sprzedaży oraz kupna walorów na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. PKN Orlen zobowiązał się do wykupu obligacji po 4 latach.
Według płockiego koncernu, zaoferowane warunki emisji: zmienne oprocentowanie oparte o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1,5 proc., wypłacane co 6 miesięcy _ zostały uznane za konkurencyjne przez inwestorów indywidualnych _.
PKN Orlen przypomniał, że obligacje spółki _ zostały wysoko ocenione przez agencję ratingową Fitch Ratings _, _ a wyemitowana seria otrzymała wysoki rating BBB+ _.
Partnerami PKN Orlen w ramach emisji obligacji zostały podmioty posiadające doświadczenie w realizacji projektów o podobnej skali: UniCredit CAIB Poland SA, Bank Pekao SA oraz Dom Maklerski PKO Bank Polski, jak również dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Inwestycyjny Xelion.
| Czytaj więcej w Money.pl | |
|---|---|
| Prezydent krytykuje PKN Orlen. "To problem" Wielu polityków w Pradze ostro krytykuje tę transakcję i uważa ją za wielki błąd. | |
| Sprawdź, gdzie PKN Orlen szuka ropy i gazu PKN Orlen rozpoczął poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego na szelfie łotewskim Morza Bałtyckiego. | |
| Zobacz najnowsze rekomendacje dla Orlenu i Lotosu Analitycy DI Investors, w raporcie z 6 maja, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla PKN Orlen od zalecenia "neutralnie", a dla Lotosu rekomendują "redukuj". |
