Zapisy na 60 tys. akcji nowej serii D i 156,855 tys. istniejących akcji serii B spółki Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice odbędą się w dniach 9-11 kwietnia.
Na dni 15-16 kwietnia zaplanowano ewentualne przyjmowania zapisów od inwestorów wytypowanych przez zarząd i wprowadzającego.
Cena emisyjna zostanie podana do wiadomości do 8 kwietnia. Spółka podała w prospekcie, że powinna się ona mieścić z zakresie od 99 do 130 zł za jeden papier.
Oferującym jest Dom Maklerski AmerBrokers. Zamknięcie oferty zaplanowano na 16 kwietnia, co oznacza, że akcje spółki mogłyby zadebiutować na GPW jeszcze w maju.
- _ Przydział akcji nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego GPW i oparty będzie na zasadzie proporcjonalnej redukcji zapisów. Jeżeli okaże się, że na skutek niewystarczającego popytu nie wszystkie akcje zostały przydzielone, w dniach 15 i 16 kwietnia 2008 roku [...] przyjmowane będą zapisy od inwestorów wytypowanych przez zarząd i wprowadzającego _ - podano w prospekcie.
Spółka planuje pozyskanie z oferty ok. 7,4 mln zł netto (przy założeniu osiągnięcia ceny maksymalnej). Pozyskane środki firma chce przeznaczyć na zwiększenie powierzchni produkcyjnej oraz zakup sprzętu, w tym suwnic, wiertarki, frezarki i wytaczarki, a także budowa linii do montażu i spawania kontenerów powtarzalnych, zakup centrum obróbczego do wiercenia, gwintowania i frezowania.
Głównym akcjonariuszem Zremb-Chojnice jest spółka Stormm (dawniej Elektromontaż-Warszawa), który kontroluje 98,06% akcji (259 855 z 265 000 istniejących akcji) firmy, które dają analogiczną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu. Głównym akcjonariuszami Stormm są Krzysztof Kosiorek-Sobolewski i Elżbieta Sjöblom, którzy posiadają po 32,99% akcji spółki.
Jeśli nowi akcjonariusze obejmą wszystkie oferowane - _ stare _ i - _ nowe _ akcje, to będą kontrolować w sumie 66,72% w podwyższonym kapitale spółki.
Zremb-Chojnice produkuje maszyny i urządzenia dla budownictwa ogólnego i przemysłowego. W ostatnich latach znaczącą część swojej produkcji spółka sprzedaje zagranicą, w tym głównie w Niemczech, Holandii i Skandynawii.
W 2006 roku spółka zanotowała przychody w wysokości 44,38 mln zł wobec 29,94 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł odpowiednio 4,80 mln zł wobec 205 tys. zł. W I połowie 2007 roku spółka miała 16,68 mln zł przychodów i 528 tys. zł zysku netto.
