Zapisy na 7 mln akcji serii R Polnordu, w ramach emisji z prawem poboru, potrwają od 26 listopada do 6 grudnia - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Cena emisyjna została ustalona na 7,15 zł. Przy założeniu, że sprzedane zostaną wszystkie oferowane akcje, wartość oferty wyniesie 50,05 mln zł.
Dniem prawa poboru jest 25 listopada. Każde jednostkowe prawo poboru będzie uprawniać do objęcia około 0,2731 nowej akcji (potrzeba około 3,6619 praw poboru do objęcia 1 nowej akcji).
Celem emisji jest pozyskanie kapitału na finansowanie zaplanowanych projektów mieszkaniowych. _ Realizacja nowych projektów pozwoli grupie na zwiększenie skali działalności i osiągnięcie rocznej sprzedaży mieszkań na docelowym poziomie 1.500 mieszkań _ - napisano w prospekcie.
Na projekt Brama Sopocka w Gdyni ma zostać przeznaczone 12 mln zł, na projekty Stacja Kazimierz i Miniapartamenty w Warszawie po 10 mln zł, na projekt Neptun w podwarszawskich Ząbkach 8 mln zł, a na projekt Dwa Tarasy w Gdańsku 5 mln zł.
Spółka informuje, że jeśli uzyska z emisji niższą niż 45 mln zł kwotę, może sfinansować inwestycje wypracowaną w kolejnych latach nadwyżką finansową albo kredytami. Możliwa jest też emisja obligacji lub wydłużenie czasu realizacji projektów.
Gdyby natomiast udało się pozyskać wyższą kwotę, nadwyżka zostanie przeznaczona na wykup obligacji zapadających w marcu 2014 r. Oferującym jest Ipopema Securities. We wtorek na zamknięciu sesji za akcje spółki płacono 8,8 zł.
Pod koniec października wiceprezes Polnordu Tomasz Sznajder mówił, że emisja akcji zaplanowana jest na grudzień, a spółka szacuje, że z tego tytułu może do niej wpłynąć ok. 50 mln zł.
