Prime Car Management, spółka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego rynku usług zarządzania flotą, planuje ofertę publiczną w pierwszym kwartale 2014 roku.
- _ Na GPW mają trafić istniejące papiery spółki _ - poinformowała spółka w komunikacie.W skład grupy kapitałowej, oprócz jednostki dominującej, wchodzą: Futura Leasing, Masterlease oraz Futura Prime.
Oferta będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych. _ W zależności od warunków rynkowych, spółka oczekuje przeprowadzenia Oferty w pierwszym kwartale 2014 r. _ - czytamy w komunikacie.
Banco Espirito Santo de Investimento, Jefferies International Limited i Dom Maklerski mBanku pełnią funkcję menedżerów oferty. Oferującym jest BESI. Sprzedającym jest Fleet Holdings, jedyny akcjonariusz spółki.
_ - Po zakończeniu planowanej oferty, akcjonariusz sprzedający pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki, z udziałem powyżej 50 proc. w kapitale zakładowym spółki. Akcje należące do akcjonariusza sprzedającego będą objęte umową zakazu sprzedaży akcji typu lock-up na okres 360 dni _ - podano w raporcie.
Grupa Masterlease świadczy w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Na koniec zeszłego roku flota Grupy Masterlease obejmująca usługi leasingu i usługi CFM liczyła 23.482 pojazdów.
_ - W roku 2013 grupa sfinansowała ponad 8.300 samochodów o wartości przekraczającej 520 mln zł. Dzięki temu Grupa Masterlease uzyskała przychody w wysokości 557 mln zł oraz zysk brutto w kwocie 59 mln zł. Według danych na dzień 31 grudnia 2013 r. , z udziałem rynkowym 13,5 proc. Masterlease jest największym pod względem liczby klientów podmiotem CFM w kraju _ - czytamy w raporcie.
Działalność grupy obejmuje wynajem długoterminowy, zarządzanie flotą i leasing pojazdów. Masterlease oferuje również szeroki wybór samochodów pokontraktowych. Strategia firmy zakłada wzrost udziału w rynku i poprawę efektywności operacyjnej.
