Zapisy na 1,6 mln akcji serii D w przypadku inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 1 do 7 czerwca. Zapisy na akcje sprzedawane inwestorom instytucjonalnym potrwają od 8 do 9 czerwca.
Spółka zamierza zaoferować w transzy instytucjonalnej 1.450.000 akcji, natomiast w transzy detalicznej 150.000 akcji serii D.
Oferującym akcje jest CA IB Securities.
Spółka z emisji planuje pozyskać od 270 do 290 mln zł.
Od 85 do 130 mln zł Grajewo chce przeznaczyć na sfinansowanie budowy fabryki płyt wiórowych w Rosji, w regionie Nowogrodu Wielkiego. Całkowita wartość inwestycji w Rosji wyniesie około 70 mln euro.
Od 85 do 140 mln zł przeznaczone ma być na odkupienie od Skarbu Państwa i od Pfleiderer Holzwerkstoffe akcji spółki Pfleiderer Prospan.
Zgodnie z planami w pierwszej kolejności Grajewo kupi 40,11 proc. Prospanu od niemieckiej spółki za około 112 mln zł, później natomiast będzie chciało odkupić akcje tej spółki od Skarbu Państwa.
Około 40 mln zł z emisji zostanie przeznaczone na rozbudowę linii produkcyjnej płyt wiórowych.
Pfleiderer Grajewo prognozuje, że przychody ze sprzedaży w 2004 r., w porównaniu z 2003 r., wzrosną o 15 proc. do około 634 mln zł, a zysk netto o 36 proc. do około 84 mln zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym akcji serii D.
W 2003 roku Grajewo miało 61,8 mln zł zysku netto i 552,8 mln zł przychodów ze sprzedaży.
