*Średnia stopa redukcji zapisów na akcje spółki Lubelski Węgiel Bogdanka w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ostatecznie 88,75 proc. Zapisy po cenie emisyjnej 48 zł złożono na wszystkie 11 mln akcji oferowanych, co oznacza, że całkowita wartość oferty publicznej wyniosła 528 mln zł. *
_ Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników i przebiegu oferty publicznej naszej spółki. Już dziś jesteśmy jedną z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz jednym z krajowych liderów rynku producentów węgla energetycznego. Środki pozyskane z oferty pozwolą nam tę pozycję jeszcze bardziej umocnić, a nasi nowi akcjonariusze staną się beneficjentami dalszego rozwoju spółki _ - powiedział prezes Mirosław Taras, cytowany w komunikacie.
Bogdanka podała, że w transzy inwestorów indywidualnych uplasowano 1.670.000 akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych, przydzielono 9.000.000 sztuk. Natomiast w transzy pracowniczej przydzielono 330.000 sztuk, ze średnią stopą redukcji złożonych zapisów w części przekraczającej gwarantowany przydział wynoszącą 2,99%.
W wyniku oferty inwestorzy giełdowi i pracownicy spółki stali się posiadaczami akcji LW Bogdanka stanowiących 32,34% kapitału i głosów w podwyższonym kapitale spółki.
Dominującym akcjonariuszem pozostanie natomiast Skarb Państwa, który posiada po ofercie ponad 65% walorów.
Środki z oferty zostaną wykorzystane na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi firmie podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r.
Pierwsze notowanie akcji LW Bogdanka na GPW planuje się w czwartek 25 czerwca 2009 r.
Oferującym był Dom Inwestycyjny BRE Banku.
LW Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. W 2008 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 5,5 mln ton, zaś udział w całkowitej produkcji węgla energetycznego w Polsce wyniósł 10,8%, natomiast węgla kamiennego 6,6%. Sprzedawany przez spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu.
W 2008 roku przychody Bogdanki wzrosły do 1.033 mln zł z 863 mln zł wypracowanych w 2007 roku. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio 340 mln zł i 243 mln zł, zysk operacyjny EBIT 203 mln zł i 121 mln zł, a zysk netto 156 mln zł i 94 mln zł.
Prognoza na 2009 rok zakłada 141 mln zysku netto, 178 mln zł zysku operacyjnego EBIT, przy 1.092 mln zł przychodów.
