Zapisy na nie więcej niż 3.560 tys. akcji nowej emisji spółki informatycznej Asseco Slovakia odbędą się w dniach 29-30 maja. Spółka chce pozyskać z rynku ok. 130 mln zł, które zostaną przeznaczone na akwizycje w Czechach, na Słowacji i w Austrii.
- _ W celu dalszych akwizycji na rynkach zagranicznych chcemy przeprowadzić w maju publiczną emisje akcji, która obejmie nie więcej niż 20% kapitału spółki, czyli do 3.560 tys. akcji. Nowa emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy _ - powiedział prezes Josef Klein.
Harmonogram oferty - na którą zgodzili się już akcjonariusze spółki - przewiduje przeprowadzenie book-buildingu w dniach 26-28 maja, po zakończeniu którego, 28 maja, zostanie podana cena emisyjna. Zapisy na akcje będą się odbywać w dniach 29-30 maja.
Oferującym jest Unicredit CAIB.
Asseco Slovakia chce przeprowadzić split akcji w stosunku 1:10, na który również zgodzili się już akcjonariusze.
Środki pozyskane z nowej emisji spółka chce przeznaczyć na akwizycje.
- _ Chcemy zakupić głównie spółki o profilu specjalizującym się w bankowości, usługach finansowych oraz na rynku deweloperskim, rozwijając nasza grupę w Czechach, Austrii oraz na Słowacji. Rozmawiamy także z trzema spółkami na Węgrzech, ponieważ także na ten rynek chcielibyśmy wejść z naszą ofertą _ - powiedział Klein.
Prezes dodał, że wśród trzech węgierskich podmiotów znajduje się dostawca wielokanałowych usług finansowych, dostawca ERP oraz integrator systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.
W Austrii natomiast trwają rozmowy także z małymi podmiotami - dwoma działającymi w branży deweloperskiej oraz dostawcy systemów IT.
- _ Proces akwizycji w Austrii chcemy zakończyć do końca roku, z czego dwie z tych spółek planujemy przejąć już w III kwartale. Na Węgrzech natomiast może potrwać to nieco dłużej _ - wyjaśnił Klein.
Prezes spółki dodał także, że nie wyklucza, iż po zakończeniu procesu budowy Asseco Austria, spółka ta może w 2009 roku zostać wprowadzona na warszawską giełdę.
Asseco Slovakia miało 6,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2008 roku wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 100,79 mln zł wobec 37,82 mln zł rok wcześniej.