*Skarb Państwa, który na mocy porozumienia z Ciechem ma objąć akcje nowej emisji tej spółki, w ramach oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, dokona tego po cenie 26,05 zł za sztukę zamiast po 23,50 zł, z powodu wyliczenia średniego kursu z trzech miesięcy zamiast z sześciu miesięcy, wynika z komunikatu Ciechu. *
Akcje zostaną objęte za aport w postaci mniejszościowych udziałów w spółkach z grupy Ciech warty 44,3 mln zł.
_ - Strony postanowiły zmienić wysokość ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5 zł, które mają zostać objęte przez Skarb Państwa w podwyższonym kapitale zakładowym emitenta, w drodze subskrypcji prywatnej, w zamian za określony w porozumieniu wkład niepieniężny - _pisze w komunikacie.
_ - Zgodnie z treścią aneksu wysokość ceny emisyjnej zostanie ustalona w taki sposób, aby odzwierciedlała ona średnią cenę akcji Ciech z notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ważonej wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy od dnia 1 lutego 2011 roku do dnia 30 kwietnia 2011 roku, zamiast przyjętej w porozumieniu, średniej ceny akcji Ciech z notowań na rynku podstawowym GPW ważonej wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień 30 kwietnia 2011 roku _ – czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że w oparciu o powyższą formułę, doradca finansowy emitenta ustalił, iż cena emisyjna akcji nowej emisji będzie wynosiła 26,06 zł. „W wyniku zmiany ceny emisyjnej akcji nowej emisji zmieni się również liczba akcji nowej emisji, która - stosownie do wzoru zawartego w porozumieniu - wyniesie 1.699.909" – czytamy dalej.
Zgodnie z przyjętą wcześniej formułą, cena emisyjna akcji miała wynosić 23,50 zł.
Pod koniec maja Ciech i Skarb Państwa podpisały porozumienie na mocy którego SP obejmie akcje nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej i opłaci je wkładem niepieniężnym.
W wypadku gdyby, do dnia poprzedzającego podjęcie przez walne zgromadzenie emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego emitenta w drodze emisji akcji nowej emisji, rada ministrów nie wyraziła zgody na zbycie przez Skarb Państwa na rzecz emitenta akcji Alwernia w wykonaniu porozumienia.
Ciech podał wtedy, że wartość wkładu niepieniężnego została ustalona przez strony porozumienia na łączną kwotę 44.299.635,84 zł, w tym:
1) łączną wartość akcji Alwernia została ustalona na kwotę 18.332.741,56 zł, tj. na 32,06 zł za jedną akcję Alwernia;
2) łączną wartość akcji Zachem została ustalona na kwotę 6.494.148,48 zł, tj. na 8,52 zł za jedną akcję Zachem;
3) łączną wartość akcji OrganikaâÂÂÂÂSarzyna została ustalona na kwotę 19.472.745,80 zł, tj. na 45,35 zł za jedną akcję OrganikaâÂÂÂÂSarzyna.
W komunikacie Ciech podał, że WZ w sprawie nowej emisji odbędzie się do końca czerwca.
W styczniu SP obejmował akcje nowej emisji Ciechu, w ramach prawa poboru po 19,20 zł za sztukę.
Środki z tamtej emisji Ciech ma przeznaczyć na pełną realizację programu restrukturyzacji grupy, m.in. na realizację trzech projektów: modernizację wydziału energetyki w Sodzie Polskiej Ciech, elektrolizę w Zachemie oraz MPCA w Organice-Sarzynie.
W środę ok godz. 15. akcja Ciechu kosztowała 22,84 złote.
| |
| --- |
