Ciech planuje emisję siedmioletnich euroobligacji o wartości 230 mln euro i pięcioletnich obligacji krajowych o wartości 300 mln zł - podała agencja Bloomberg.
Środki z emisji mają być przeznaczone na refinansowanie istniejącego długu. Ciech chce też otrzymać nową odnawialną linię kredytową w wysokości 100 mln zł. Z informacji Bloomberga wynika, że menadżerem emisji obligacji w złotych jest Banco Espirito Santo de Investimento, a Credit Suisse Group i Barclays są menadżerami oferty euroobligacji.
W październiku Ciech rozpoczął roadshow wśród potencjalnych inwestorów w związku z planowaną emisją obligacji krajowych i zagranicznych. Spółka informowała wcześniej, że planuje emisję obligacji krajowych o wartości do 500 mln zł i zagranicznych do kwoty 300 mln euro.
