Producent alkoholi Belvedere, notowany na GPW pod nazwą Sobieski, przedstawił swoim wierzycielom propozycje scenariuszy spłaty zobowiązań z tytułu wierzytelności _ floating rate notes _ (FRN) szacowanych na ok. 441 mln euro i obligacji podporządkowanych szacowanych na 96 mln euro.
Belvedere proponuje w zależności od rodzaju wierzytelności i scenariusza m.in. spłatę wierzytelności w efekcie pozyskania środków poprzez zbycie aktywów, zamianę wierzytelności na kapitał poprzez nową emisję akcji, czy wydanie bonów subskrypcyjnych na akcje.
_ Wierzycielowi FRN proponuje się spłatę jego wierzytelności w kwocie, która zostanie definitywnie przyjęta, szacowanej na ok. 441 mln euro. W tym celu, zakładane są dwa alternatywne scenariusze, umożliwiające spłatę wierzytelności FRN: (i) ewentualne zbycie jednego lub więcej aktywów, które będzie musiało nastąpić przed 20 marca 2013, czyli przed terminem, w którym Sąd Gospodarczy w Dijon miałby przyjąć plan kontynuacji działalności, za kwotę pozwalającą, zgodnie z kolejnością zaspokajania zobowiązań, prawem gwarancji i mającymi zastosowanie prawami do wstrzymania płatności, wypłacić wierzycielowi FRN minimalną kwotę (...) i zamianę na kapitał salda wierzytelności nie zwróconej, w postaci przychodów ze zbycia, poprzez emisję nowych akcji spółki lub, gdyby taki scenariusz nie mógł zostać zrealizowany, (ii) zamiana wierzytelności FRN w 100% na kapitał poprzez emisję nowych akcji spółki _ - czytamy w komunikacie spółki.
Propozycja spłaty zobowiązań wobec wierzyciela FRN zakładająca sprzedaż aktywów przewiduje, że w zależności od scenariusza spółka szacuje, iż może z tego tytułu pozyskać kwotę od ok. 275 mln euro do ponad 310 mln euro, podano także.
_ Wierzyciele obligacji podporządkowanych zostaną spłaceni poprzez wydanie, w dniu wygaśnięcia obligacji podporządkowanych, czyli 11 kwietnia 2014, bonów subskrypcyjnych na akcje _ - czytamy dalej.
Spółka podała, że w ramach propozycji znajdzie się też oferta rekompensaty dotychczasowym akcjonariuszom za rozwodnienie kapitału, w postaci puli bezpłatnych bonów subskrypcyjnych na akcje.
Skonsolidowane przychody grupy Belvedere wyniosły 429,4 mln euro w I półroczu 2012 r., co oznacza wzrost o 1,6% w skali roku. W II kwartale sprzedaż zwiększyła się o 0,7% do 231,6 mln euro.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej
