Wielkość emisji jest niższa od wcześniejszych zapowiedzi resortu skarbu, który szacował ją niedawno na 300 mln zł.
Wcześniej prezes Polic Andrzej Kurowski powiedział PAP w wywiadzie, że oprócz pieniędzy pozyskanych z giełdy spółka będzie finansować inwestycje kredytami i funduszami własnymi. Nie wykluczył też emisji obligacji.
Program Polic zakłada rozwój działu produkcji nawozów fosforowych, bieli tytanowej oraz zakładu azotowego, gdzie wytwarzany jest mocznik oraz amoniak.
Police chcą docelowo zmniejszyć udział nawozów w przychodach spółki z 60 proc. do 50 proc.
Najwięcej, bo 54 proc. środków z emisji spółka zamierza przeznaczyć na modernizację instalacji bieli tytanowej. 17 proc. na rozwój energetyki, 14 proc. na dywersyfikację zaopatrzenia w kwas fosforowy, 8 proc. na modernizację linii produkcji nawozu DAP, a 7 proc. na inwestycje w zakładzie azotowym.
Oferta publiczna ZCh Police obejmie do 15.000.000 akcji serii B, z czego w transzy dla inwestorów instytucjonalnych znajdzie się 7.500.000, dla indywidualnych 4.500.000, a w transzy rezerwowej 3.000.000 akcji.
Zapisy na akcje Polic w transzy dużych inwestorów będą przyjmowane od 27 czerwca do 7 lipca, a w transzy małych inwestorów od 27 czerwca do 1 lipca.
Cena emisyjna akcji serii B zostanie ustalona przez WZA spółki i podana do wiadomości najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zapisów na papiery.
Spółka nie podała przewidywanej przez nią dokładnej daty debiutu na GPW, poinformowała jedynie, że ma on nastąpić w lipcu tego roku.
W pierwszym kwartale tego roku przychody spółki ze sprzedaży wyniosły 410,8 mln zł, zysk operacyjny - 30,6 mln zł, zysk brutto - 36,6 mln zł, a netto - 30,7 mln zł.
Police rozważają możliwość powiązania kapitałowego z giełdowym Ciechem.