Oferta objęła 3,6 mln akcji serii D nowej emisji oraz 1 mln akcji sprzedawanych, serii A. Zapisy trwały do 10 września. Cena akcji nowej emisji Energoinstalu (serii D) i sprzedawanych (serii A) ustalona została na poziomie 18 zł.
W transzy inwestorów instytucjonalnych do objęcia było 2,7 mln akcji serii D oraz do sprzedaży 1 mln akcji serii A. W ramach transzy otwartej do objęcia było 0,9 mln akcji serii D.
Redukcja zapisów na akcje Energoinstalu w transzy otwartej dla inwestorów uczestniczących w book-building wyniosła 52,22 proc., a dla pozostałych osób 76,11 proc.
Energoinstal zajmuje się projektowaniem, produkcją, montażem i serwisem kotłów energetycznych. Głównym celem emisji było zwiększenie bazy produkcyjnej. Spółka zamierza jeszcze w tym roku kupić biuro projektowe. Na ten cel może wydać 6 mln zł. Na przejęcia spółek z branży przeznaczy 19 mln zł. Oprócz tego planuje m.in. budowę hali produkcyjnej w Katowicach za 8 mln zł oraz zakup maszyn i środków transportu.
